Intuitive, Netflix, Supermicro & Co. – Wer gehört zu den Quartalsgewinnern?

Liebe Leser,

der Markt sucht weiter nach seiner Richtung. Während der deutsche Aktienmarkt diese Woche im Plus schließen könnte, sind die Zuwächse bei den US-Indizies am Freitagmorgen schon wieder dahingeschmolzen. Die starken Arbeitsmarktdaten machen eine kurzfristige Änderung der Zinspolitik unwahrscheinlich. Das Sentiment hat sich seit Anfang Oktober jedoch aufgehellt, sodass eine Bodenbildung immer wahrscheinlicher wird.

Um auf die künftigen Leader-Aktien des nächsten Bullenzyklus aufmerksam zu werden, eignet sich ein tägliches Screening nach starken Gaps mit hohem Handelsvolumen. So werdet ihr auf neue kursrelevante Nachrichten aufmerksam und könnt euch eine Watchlist mit den aktuell spannendsten Aktien am Markt aufbauen.

In diesem Artikel zeigen wir euch, wir ihr das Screening durchführen könnt. Anschließend stellen wir vier Aktien vor, die in den letzten Tagen mit Gaps und hohem Volume ihr Potential für weitere Kursanstiege demonstriert haben. Gerade in der nun anlaufenden Quartalssaison kann euch das nachfolgende Screening dabei helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten.

So führt ihr ein Gap-Volume-Screening durch

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Erwartungen der Analysten bislang zu pessimistisch waren.

Um das Screening durchzuführen, müsst ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum festlegen und die Auswahl mit fundamentalen und technischen Kriterien eingrenzen. Unter Chartsignale könnt ihr dann das Signal "Gap Up" auswählen und den Betrachtungszeitraum sowie die minimale Gap-Größe bestimmen. Zusätzlich stellen wir ein, dass das Gap mit hohem Handelsvolumen entstehen soll.

Kriterien für ein Gap-Volume-Screening (Quelle: screener.traderfox.com)

Tipp: Gerade in der nun anlaufenden Quartalssaison kann euch das Screening nach High Volume Gaps dabei helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen benötigst du das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Netflix (ISIN: US64110L1061)

Netflix bietet seinen Kunden eine der größten Streaming-Plattformen und produziert hierfür eigene Serien und Filme. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die höchste Marktdurchdringen im Streaming-Markt und lässt Größen wie Disney und Amazon noch immer hinter sich. In den letzten Quartalen flachte das Wachstum jedoch spürbar ab, sodass der Aktienkurs kräftig unter die Räder geriet.

Um das Wachstum wieder zu beschleunigen, soll die Streaming-Plattform von Netflix nun sukzessive um diverse Angebote erweitert werden. Nach der Übernahme von Night School Studio möchte Netflix im Gaming-Markt mitmischen. Mit Kurzvideos und einem werbefinanzierten, günstigeren Programm will Netflix zudem das Wachstum im Streaming-Geschäft ankurbeln. Das Basis-Abo mit Werbung wird Anfang November in zwölf Ländern gelauncht.

Netflix leidet nach Angaben des Managements aktuell besonders unter dem starken USD. Trotzdem kamen die Zahlen für das Q3 vom 18.10.2022 bei den Investoren besser an als erwartet. Der Gewinn lag je nach Schätzung rund 45% über den Erwartungen. Mit 3,10 USD je Aktie wurde ein leichter Rückgang ggü. dem Vorjahresgewinn von 3,19 USD verzeichnet. Der Umsatz lag mit 7,9 Mrd. USD (+6% ggü. Vorjahr) ebenfalls geringfügig über den Erwartungen sowie über dem Vorjahreswert.

Tages-Chart der Netflix Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Aktie von Netflix wurde im letzten Jahr mit einer Korrektur von rund 80% regelrecht zermalmt. Inzwischen scheint ein Boden gefunden, allerdings notiert der Kurs noch immer unter der 200-Tage-Linie. Das Handelsvolumen nach den letzten beiden Quartalsberichten zeigt, dass langsam das Kaufinteresse zurückkommt. Wenn die Aktie die 200-Tage-Linie mit hohem Volumen nehmen kann, könnten Anleger auf ein Comeback der Aktie spekulieren.

Monarch Casino & Resort (ISIN: US6090271072)

Monarch Casino & Resort ist ein Besitzer und Betreiber von Casinos und Hotels. An den beiden Standorten in Nevada und Colorado können Gäste sich dem Glücksspiel hingeben, Spa & Wellness genießen, Outlet Shopping betreiben oder in einem der Cafes die Zeit vertreiben.

Das Unternehmen gehörte zu einem der großen Verlierer durch die Lockdowns während Covid-19. Die Umsätze und Gewinne gingen im Jahr 2021 deutlich zurück. Trotzdem schaffte es das Unternehmen, keine Verluste zu schreiben und im Krisenjahr eine Nettogewinnmarge von über 12% zu erwirtschaften. In den letzten 3 Jahren stiegen die Umsätze um durchschnittlich 18% und der Gewinn je Aktie konnte um 25% pro Jahr gesteigert werden.

Nach den Zahlen für das Q3 ging die Aktie am 20.10.2022 nach einem Rekordgewinn und starken Wachstumswerten mit einem kräftigen Gap-Up in den Handel. Der Umsatz wurde auf 133,7 Mio. USD (+20% ggü. Vorjahr) und der Gewinn je Aktie auf 1,41 USD (+24% ggü. Vorjahr) erhöht.

Tages-Chart der Monarch Casino & Resort Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Nach dem Hoch im April 2022 korrigierte die Aktie um zwischenzeitlich über 40%. Mit der Bildung eines Doppelten Bodens und dem Gap-Up nach den Q3-Zahlen könnte nun die Bodenbildung abgeschlossen sein. Vor einem Einstieg sollte die Bildung einer Base abgewartet werden.

Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023)

Intuitive Surgical ist ein Pionier in der minimalinvasiven Chirurgie, die mithilfe von Robotern unterstützt und ausgeführt wird. Das Unternehmen entwickelt und produziert das sogenannte da Vinci Chirurgie-System, mit dem Operationen einfacher durchgeführt werden sollen.

Obwohl die weltweite Anzahl der OPs mit dem da Vinci System von Intuitive zunimmt, konnte das Unternehmen zuletzt weniger der Chirurgie-Systeme verkaufen. Im September 2022 erhielt das Unternehmen jedoch die Zulassung des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Das Robotik-affine Japan könnte für neue Impulse und einen erhöhten Absatz des Vinci SP Chirurgie-Systems sorgen.

In den letzten 3 Jahren schaffte es Intuitive, seine Umsätze um durchschnittlich 15% und seine Gewinne je Aktie um 13% pro Jahr zu steigern. Der Covid-bedingte Rücksetzer im Jahr 2020 wurde mit einem Rekordumsatz im Jahr 2021 wettgemacht. Die Zahlen des Q3 vom 18.10.22 lagen leicht über den Erwartungen. Der Umsatz wurde auf 1,6 Mrd. USD (+11% ggü. Vorjahr) gesteigert. Der GAAP Gewinn je Aktie lag mit 0,90 USD unter dem Vorjahresergebnis von 1,04 USD.

Tages-Chart der Intuitive Surgical Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Aktie von Intuitive Surgical befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend. Mit der Bildung einer W-Formation und dem volumenstarken Gap-Up nach den Q3-Zahlen könnte nun eine Bodenbildung folgen. Bevor der Widerstand bei 245 USD auf Höhe des letzten Hochs nicht überschritten wird, sollten sich Anleger jedoch mit einem Einstieg gedulden.

Super Micro Computer (ISIN: US86800U1043)

Super Micro Computer ist ein Anbieter von Server- und Speichertechnologien und bietet Lösungen im Bereich KI, Enterprise, Cloud und Edge an. Die Produktpalette reicht von IT-Gesamtlösungen über eigene Software und Dienstleistungen bis hin zu hochvolumigen Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukten. Super Micro Computer besitzt eigene Niederlassungen in den USA, Niederlanden und Taiwan, wo die Entwicklung und Produktion stattfinden.

Die Wachstumsdynamik zieht seit einigen Quartalen deutlich an. Die Rentabilität konnte seit 2018 jedes Jahr gesteigert werden. Im letzten Jahr konnte das Unternehmen seine Umsätze um 46% steigern. Der Gewinn je Aktie wurde mit einem Anstieg von 155% mehr als verdoppelt.

Diese Woche gab Super Micro Computer ein Update für die Zahlen zum Q1, die am 17.11.2022 präsentiert werden sollen. Die Umsatzerwartungen wurden um rund 15% angehoben. Die Prognose für den Gewinn je Aktie stieg sogar um bis zu 50%. Bereits in den letzten Quartalen wurden die ohnehin schon starken Wachstumsprognosen wiederholt nach oben korrigiert, was sich auch auf den Aktienkurs positiv auswirkte.

Tages-Chart der Super Micro Computer Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Super Micro Computer ist eine Tech-Company, die sich vom Bärenmarkt gänzlich unbeeindruckt zeigt und Quartal für Quartal die hohen Erwartungen weiter übertrifft. Nach dem Gap-Up von mehr als 10% infolge der Prognoseanhebung ist schwierig zu sagen, wie viel Überraschungspotential die Q3-Zahlen noch haben. Ein Einstieg kann jedoch in Betracht gezogen werden, wenn der Pivotal-News-Point verteidigt wird und sich in den kommenden Tagen eine Base mit enger Preisrange bildet. Direkt vor den Zahlen am 17.11.2022 sollten Trader allerdings kein hohes Risiko eingehen.

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Verwendete Tools:

• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Screener: https://screener.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com