Aktien aus dem Industriezweig Transport stechen mit relativer Stärke hervor. Welche gehören auf die Watchliste?

Auf Sicht von einem Monat sticht der Industriezweig Transport ("Trucking") mit relativer Stärke hervor. Mit 23,35% ist er der Industriezweig mit der viert besten Performance (siehe folgende Abbildung). Der S&P 500 weist in diesem Zeitraum lediglich eine Performance von knapp 9% auf. Die starke Performance des zyklischen Transportsektors könnte man als überraschend sehen, wenn man den Analysen der großen Bankhäuser wie JPMorgan oder Goldman Sachs Glauben schenkt. So prognostizieren sie eine Rezession. Der Aktienmarkt zeigt uns jedoch aktuell ein komplett anderes Bild. Vielleicht könnte die Rezession doch nicht so schlimm werden ("soft landing"), oder sie findet gar nicht statt.

Quelle: https://finviz.com/groups.ashx?g=industry&v=210&o=name

Außerdem hat der "US Transportation" ETF (IYT) in der Zwischenzeit den Abwärtstrend verlassen und ist nach oben ausgebrochen (siehe folgende Abbildung). Dieser ETF befindet sich über dem gleitenden 200 Tagedurchschnitt, welcher langsam anfängt zu steigen. Zusätzlich wurden in der Zwischenzeit ein höheres Hoch und ein höheres Tief gebildet. Letztlich scheinen in den vergangenen drei Monaten verstärkt institutionelle Anleger zugegriffen zu haben, weshalb wir seit Ende September 2022 etliche größere grüne Volumenkerzen im Chartbild sehen.

Quelle: www.tradingview.com

Old Dominion Freight Line, Inc.

Den Auftakt macht Old Dominion Freight Line (ODFL). Das Unternehmen ist im Bereich der Kleintransporte tätigt. Hierunter fallen Boden- und Lufttransporte sowie die Abholung und Lieferung. Zu den Dienstleistungen gehören Containerumschlag, LKW-Ladungsvermittlung, Supply Chain Consulting und Warehousing. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Carolina. Im Traderfox Qualitäts-Check weist das Unternehmen 14 von 15 Punkten auf. Das ist bemerkenswert.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 01.02.2023 vorgelegt. Die Aktie schoss unter sehr hohem Volumen um 12,50% nach oben und markierte ein neues 52 Wochenhoch. Das ist markant!

Der Quartalsgewinn belief sich auf 2,92 USD pro Aktie gegenüber 2,41 USD vor einem Jahr. Damit übertraf man die Konsensschätzung von 2,68 USD pro Aktie. Das Unternehmen verzeichnete für das im Dezember 2022 endende Quartal einen Umsatz von 1,49 Mrd. USD gegenüber 1,41 Mrd. USD vor einem Jahr. Damit verfehlte es die Konsensschätzung um lediglich 1 %.

Außerdem hat der Vorstand des Unternehmens die Dividende angehoben. Für das erste Quartal 2023 soll nun eine Dividende von 0,40 USD pro Aktie ausgezahlt werden. Dies entspricht einer Erhöhung um 33,3 % gegenüber der Dividende des ersten Quartals 2022.

Die UBS hat das Kursziel von 284 USD auf 388 USD erhöht, Citi Research von 275 USD auf 380 USD.

Schneider National

Schneider National (SNDR) bietet Transport- und Logistikdienstleistungen an. Zu den Transportlösungen des Unternehmens gehören Lieferwagenladungen, Lieferkettenmanagement, Massengut- und Maklerdienste, Hafenlogistikdienste und -technik sowie Frachtzahlungsdienste. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wisconsin.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 02.02.2023 präsentiert. Die Aktie pulverisierte die Märkte. Sie schoss um 13% unter sehr hohem Volumen nach oben. Außerdem hab es einen Big Picture Breakout gegeben. So brach die Aktie aus einer seit Mai 2020 existierenden Seitwärtskonsolidierung nach oben aus. Dieser Ausbruch wurde mit den Zahlen am Folgetag beeindruckend bestätigt.

Der Quartalsgewinn lag bei 0,64 USD pro Aktie gegenüber 0,76 USD. Aber man übertraf die Konsensschätzung, welche sich auf 0,61 USD pro Aktie belief. Das Unternehmen verzeichnete für das im Dezember 2022 endende Quartal einen Umsatz von 1,56 Mrd. USD gegenüber 1,57 Mrd. USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung wurde um 7 % verfehlt.

Was den Impuls für die Rallye der Aktie am 02.02. gegeben hat, war vermutlich, dass erstens das Unternehmen die Quartalsdividende von 8 Cents auf 9 Cents erhöht hat (ein Anstieg von 12,50 %). Zweitens hat das Management ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 150 Mio. USD genehmigt.

Saia

Saia (Saia) operiert als Transport-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften regionale und überregionale Stückguttransporte an. Außerdem werden LKW-Ladungen, Express- und Logistikdienste in ganz Nordamerika angeboten. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Georgia. Im Traderfox Qualitäts-Check weist das Unternehmen 15 von 15 Punkten auf. Das ist beachtlich.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 03.02.2023 vorgelegt. Die Aktie wurde zunächst abverkauft. Dies ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die Aktie zwei Tage vorher aufgrund der sehr erfreulichen Zahlen vom Wettbewerber Old Dominion Freight Line bereits stärker angestiegen war.

Der Quartalsgewinn belief sich auf 2,65 USD pro Aktie gegenüber 2,80 USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung von 2,80 USD wurde verfehlt. Der Umsatz belief sich auf 655,73 Mio. USD gegenüber 617,08 Mio. vor einem Jahr. Die Konsensschätzung wurde damit getroffen.

Auf Jahressicht war es ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr, wie der CEO im Earnings Call sagte. Der Umsatz konnte um 22 % und das Betriebsergebnis um mehr als 40 % gesteigert werden.

Das Analystenhaus Cowen hat in Folge der Zahlen das Kursziel der Aktie von 229 USD auf 283 USD angehoben.

TFI International

Als letzter Kandidat soll TFI International (TFII) vorgestellt werden. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Frachttransport- und Logistikdiensten spezialisiert. Es ist in den folgenden Segmenten tätig: Paket und Kurier, Kleintransporter, LKW-Ladung und Logistik. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kanada.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 Die letzten Quartalszahlen wurden am 27.10.2022 präsentiert. Der Quartalsgewinn wurde mit 2,01 USD pro Aktie angegeben gegenüber 1,46 USD vor einem Jahr. Dies ist ein Wachstum von knapp 38%. Die Konsensschätzung von 1,96 USD wurde übertroffen. Der Quartalumsatz belief sich auf 2,24 Mrd. USD gegenüber 2,09 Mrd. USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung wurde um 3 % verfehlt.

Die Aktie macht ein sehr bullisches Chartbild. Sie ist am 01.02.2023 aufgrund der sehr erfreulichen Zahlen von Old Dominion Freight Line unter erhöhtem Volumen ausgebrochen und hat ein neues 52 Wochenhoch markiert. Die relative Stärke zum S&P 500 steht ebenfalls am 52 Wochenhoch. In den letzten drei Tagen hat sie seitwärts konsolidiert mit abnehmendem Volumen. Das ist bullisch.

Heute (06.02.2023) nach Börsenschluss sollen die Zahlen des abgelaufenen Quartals präsentiert werden.