Drei US-Unternehmen aus der zweiten Reihe mit spannenden Stories und Allzeithochs

Mit den klaren Worten von Jerome Powell zu Zinssenkungen im Rücken, gehören Unternehmen aus der zweiten Reihe auf die Watchlist eines jeden Anlegers. Hierbei handelt es sich oftmals um Unternehmen mit einer kleineren Marktkapitalisierung

Heute wollen wir uns drei davon genauer anschauen. Dank der Traderfox Software bin ich auf einige Titel aus der zweiten Reihe aufmerksam geworden. Mit der Software kann ich mir im Rahmen meines Screenings Aktien nahe ihrer 52 Wochen- und Allzeithochs anzeigen lassen, die eine Marktkapitalisierung von 10 Mrd. USD oder weniger aufweisen. Die folgende Abbildung stellt einen Ausschnitt des Screenings dar.

Quelle: https://desk.traderfox.com/

Commvault Systems –

Führender Anbieter im Bereich Datenmanagement und Datensicherheit mit stark wachsenden Umsätzen aus dem Subscription-Modell

Das Unternehmen Commvault Systems (CVLT) mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 6,87 Mrd. USD macht den Auftakt. Es ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement- und Informationssicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1988 als Entwicklungsabteilung innerhalb von Bell Labs gegründet, einer der ältesten und renommiertesten Forschungseinrichtungen der Welt. Im Jahr 1996 spaltete sich Commvault von Bell Labs und AT&T ab, um als eigenständiges Unternehmen weiterzuwachsen. Zehn Jahre später ging das Unternehmen an die Börse und begann, sein Produktportfolio zu erweitern und internationale Märkte zu erschließen. Durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen hat Commvault seine Marktposition gestärkt und ist in der Lage, Unternehmen auf der ganzen Welt effektive und effiziente Datenlösungen anzubieten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey.

Commvault Systems bietet eine breite Palette von Lösungen an, die Unternehmen bei der Sicherung, Verwaltung, Wiederherstellung und Archivierung ihrer Daten unterstützen. Die folgenden Produkte und Dienstleistungen stehen hierbei hervor:

Die "Commvault Complete Data Protection" Plattform bietet umfassende Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen. Sie ist in der Lage, physische, virtuelle und cloud-basierte Umgebungen zu schützen und Datenverlust durch integrierte Disaster-Recovery-Optionen zu minimieren. Die Lösung unterstützt verschiedene Betriebssysteme, was sie zu einer flexiblen Option für Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche macht.

Die "Commvault HyperScale X" Datenmanagementlösung kombiniert Speicher-, Backup- und Datenwiederherstellungsfunktionen in einem einzigen skalierbaren System. Sie ermöglicht eine effiziente Verwaltung großer Datenmengen und bietet Cloud-Integration, was die Implementierung einer hybriden Cloud-Strategie unterstützt.

Die "Metallic SaaS-Lösungen" stellen eine Reihe von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen dar, die Datensicherung und -wiederherstellung für Anwendungen, Endpunkte und Cloud-Services bieten. Diese Lösungen sind ideal für Unternehmen, die eine einfache, cloudbasierte Datenmanagementlösung suchen.

Die "Commvault Disaster Recovery" Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten kontinuierlich zu überwachen und sicherzustellen, dass sie im Falle eines Ausfalls oder einer Katastrophe schnell wiederhergestellt werden können. Sie bietet eine umfassende Übersicht über die gesamte Dateninfrastruktur und unterstützt die Implementierung von Notfallwiederherstellungsplänen.

In dem Wettbewerbsumfeld steht Commvault System vor allem mit den folgenden Unternehmen in Konkurrenz. Veritas Technologies bietet ebenfalls eine breite Palette von Datensicherungs- und Wiederherstellungslösungen an und ist ein direkter Konkurrent von Commvault im Bereich Datenmanagement. Dell EMC (Teil des Technologieriesen Dell) bietet umfassende Datenmanagement- und Backup-Lösungen an, die sowohl für große Unternehmen als auch für KMUs geeignet sind. IBM bietet mit seinen starken Wurzeln in der Unternehmens-IT ebenfalls eine breite Palette von Lösungen im Bereich Datenmanagement und Datensicherheit, die mit denen von Commvault konkurrieren. Unternehmen wie Crowdstrike, Fortinet und Palo Alto Networks sind lediglich indirekte Wettbewerber.

Die letzten Quartalszahlen wurden am 30.07.2024 vorgelegt. Die Aktie eröffnete den Tag mit +8 % und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Am Tagesende stand sie bei +23 %. Die Markterwartungen konnten auf allen Ebenen getoppt werden. Außerdem wurde die Jahresprognose nach oben angepasst.

Die Story, die der Markt bei Commvault spielt, ist, dass dem Unternehmen der erfolgreiche Übergang zu einem abonnementbasierten Modell gelingen wird. Dies bietet vorhersehbare und wiederkehrende Einnahmequellen. So wuchsen im ersten Quartal 2025 die Umsätze aus Abonnement-Services ("subscription revenue") um 28 %, während der Gesamtumsatz "nur" um 13 % zulegen konnte.

Charttechnisch steht die Aktie nur weniger Cents unter ihrem Allzeithoch. Die Volatilität der Aktie hat begonnen abzunehmen (sog. "volatility contraction pattern" nach Mark Minervini, siehe hierzu auch: https://aktien-mag.de/blog/strategien/die-4-tradingtaktiken-vom-us-investing-champion-mark-minervini-im-uberblick/p-109817 ). Das ist bullisch. Eine erste Position kann zum aktuellen Kurs eröffnet werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Casella Waste Management -

Wichtiger Akteur im Abfall- und Recyclingsektor mit strategischen Akquisitionen als Katalysator

Mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 6,25 Mrd. USD stellt Casella Waste Management (CWST) ist das nächste Unternehmen aus der zweiten Reihe dar, das durch relative Stärke auf sich aufmerksam macht.

Es handelt sich um überregional führendes Unternehmen in der Abfallwirtschaft und Recyclingbranche in den Vereinigten Staaten. Von den Brüdern John und Douglas Casella im Jahr 1975 gegründet hat sich Casella Waste Management über die Jahrzehnte hinweg von einem lokalen Entsorgungsunternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Bereich Abfallmanagement und Umweltdienstleistungen entwickelt. Ein wichtiger Meilenstein in der Firmengeschichte war der Börsengang im Jahr 1997, der Casella zusätzliche Mittel für weiteres Wachstum und Expansion einbrachte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Vermont und ist in mehreren Staaten im Nordosten der USA aktiv.

Casella Waste Systems bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die auf die Abfall- und Recyclingbedürfnisse von Unternehmen, Gemeinden und Privatkunden zugeschnitten sind. Zu den Hauptangeboten gehören:

Müllabholung und -entsorgung: Casella bietet umfassende Abfallentsorgungsdienste für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete an. Dazu gehören die regelmäßige Müllabfuhr, Sperrmüllentsorgung und spezielle Dienstleistungen für Bau- und Abbruchabfälle.

Recycling-Dienstleistungen: Recycling ist ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Casella. Das Unternehmen betreibt mehrere Recyclinganlagen, in denen Papier, Karton, Kunststoff, Metall und Glas sortiert und verarbeitet werden. Casella fördert aktiv das Recycling und arbeitet mit Gemeinden und Unternehmen zusammen, um die Recyclingquoten zu erhöhen und Abfallströme effizient zu verwalten.

Kompostierung: Casella bietet auch organische Abfallentsorgungsdienste an, einschließlich der Sammlung und Kompostierung von Lebensmittelabfällen und anderen organischen Materialien. Diese Programme sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, die Menge an Abfall, die auf Deponien landet, zu reduzieren und nachhaltige Lösungen zu fördern.

Sondermüllentsorgung: Casella bietet spezialisierte Dienstleistungen für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, medizinischen Abfällen und Elektronikschrott an. Diese Dienstleistungen gewährleisten, dass gefährliche Materialien sicher gehandhabt und umweltgerecht entsorgt werden.

Nachhaltigkeits- und Beratungsdienste: Casella unterstützt Unternehmen und Gemeinden bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und Abfallmanagementplänen. Das Unternehmen bietet Beratungsdienste an, um die Abfallreduzierung zu maximieren und Recyclinginitiativen zu fördern.

Die wichtigsten Wettbewerber sind Waste Management (einer der größten Anbieter von Abfallentsorgungs- und Recyclingdiensten in Nordamerika), Republic Services und Waste Connections.

Die letzten Quartalszahlen wurden am 01.08.2024 nachbörslich vorgelegt. Die Aktie öffnete am Folgetag mit ein Gap Down von -6 % und fiel schnell bis auf -11 %. Dann kamen jedoch die Käufer in Massen zurück. Der Gap Down wurde nicht nur aufgekauft, sondern die Aktie schloss im grünen Bereich und am Hoch des Tages. Das ist bullish. Wenn man dazu noch berücksichtigt, dass der Gesamtmarkt an diesem Tag einen starken Rücksetzer hatte, war die Reaktion auf die Zahlen sogar sehr bullish.

Die negative Erstreaktion auf die Zahlen könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Quartalszahlen unter den Erwartungen lagen (trotz 30 % Umsatzwachstum). Gleichzeitig hob das Management die Jahresprognose für den Umsatz und dem angepassten Ebitda nach oben an.

Des Weiteren betonte das Management, dass man im aktuellen Geschäftsjahr 2024 fünf strategische Akquisitionen realisiert habe, die auf Jahressicht 100 Mio. USD an Umsatz (ca. 6,5 % des Gesamtjahresumsatzes) beisteuern werden. Das ist vermutlich die Story, die der Markt bei Casella Waste System spielt. Es scheint eine Konsolidierungswelle in der regionalen Abfall- und Recyclingbranche zu geben. Das sollte Casella Waste System mittel- bis langfristig mehr Verhandlungsspielraum bei der Preissetzung geben.

Charttechnisch steht die Aktie weniger als 1 % unter ihrem Allzeithoch. Sie arbeitet an einer Tasse mit Henkel Formation. Bei 108 USD bietet es sich an, eine erste Position zu eröffnen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

RadNet –

Vorreiter von diagnostischen Bildgebungsdiensten mit Fokus auf KI

Mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Mrd. USD stellt RadNet (RDNT) das kleinste von den drei Unternehmen dar. Bei RadNet handelt es sich um einen der wichtigen Anbieter von diagnostischen Bildgebungsdiensten in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen wurde 1981 von Dr. Howard G. Berger gegründet, der immer noch als Präsident und CEO des Unternehmens tätig ist. Ursprünglich als kleines Unternehmen gestartet, das diagnostische Bildgebungsdienste in Kalifornien anbot, wuchs RadNet schnell durch eine Serie strategischer Akquisitionen und Fusionen. Diese Expansion ermöglichte es dem Unternehmen, seine geografische Reichweite zu erweitern und sein Serviceportfolio zu diversifizieren.

In den folgenden Jahrzehnten hat sich RadNet kontinuierlich weiterentwickelt und sein Netzwerk von Bildgebungszentren erweitert. Das Unternehmen ging 2006 an die Börse, was zu einem zusätzlichen Wachstumsschub führte. Heute betreibt RadNet über 340 Bildgebungszentren in mehreren US-Bundesstaaten.

Das Unternehmen bietet eine breite Palette von diagnostischen Bildgebungsdiensten, die sowohl ambulante Patienten als auch stationäre Einrichtungen versorgen. Zu den Hauptdienstleistungen des Unternehmens gehören:

Magnetresonanztomografie (MRT): RadNet bietet eine Vielzahl von MRT-Scans an, die zur Untersuchung von Weichteilen, Gelenken, dem Gehirn und anderen Körperregionen verwendet werden. Diese Technologie ermöglicht hochauflösende Bilder, die zur Diagnose von Krankheiten und Verletzungen beitragen.

Computertomografie (CT): CT-Scans sind ein weiteres zentrales Angebot von RadNet. Sie bieten detaillierte Bilder von Knochen, Organen und Gewebe und werden häufig zur Diagnose von Krebs, Herzkrankheiten und anderen schweren Erkrankungen eingesetzt.

Röntgen: RadNet bietet konventionelle Röntgenuntersuchungen an, die eine schnelle und effiziente Diagnose von Knochenbrüchen, Lungenentzündungen und anderen häufigen medizinischen Problemen ermöglichen.

Ultraschall: Mit Ultraschalltechnologie bietet RadNet bildgebende Untersuchungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Überwachung der Schwangerschaft, der Untersuchung von Weichteilen und der Diagnose von Gefäßerkrankungen.

Mammografie: Die Mammografie-Dienste von RadNet sind darauf ausgelegt, Brustkrebs frühzeitig zu erkennen. RadNet bietet sowohl traditionelle 2D-Mammografien als auch modernere 3D-Mammografien an, die genauere Ergebnisse liefern.

Nuklearmedizin: RadNet führt auch nuklearmedizinische Untersuchungen durch, bei denen radioaktive Substanzen zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten verwendet werden.

Der Markt für diagnostische Bildgebung ist stark umkämpft. RadNet steht im Wettbewerb mit großen Akteuren in der Branche. Hierzu gehören vor allem HCA Healthcare (einer der größten Gesundheitsdienstleister mit einer Vielzahl von Bildgebungszentren), SimonMed Imaging und Envision Healthcare.

RadNet ist bestrebt, kontinuierlich in neue Technologien und Dienstleistungen zu investieren, um die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern und den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Das Unternehmen hat sich auf die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Bildgebung fokussiert, um die Genauigkeit der Diagnosen zu erhöhen und die Effizienz der Bildgebungsprozesse zu verbessern. Der Markt scheint von dieser KI-Strategie begeistert zu sein. Unter der Leitung von DeepHealth (der Abteilung für digitale Gesundheit) hat RadNet sein Portfolio an KI-Softwarelösungen erweitert, um ein genaueres Screening auf die drei häufigsten Krebsarten Brust, Lunge und Prostata zu ermöglichen. Des Weiteren nutzt RadNet KI-Technologien in der Neuroradiologie, die für neue Medikamente und Behandlungstherapien für Krankheiten wie Alzheimer von entscheidender Bedeutung ist. Ebenfalls wichtig ist RadNets Einsatz von KI in operativen Prozessen wie Patientenansprache und -einbindung, die sich stark auf Kosten und Effizienz auswirken. Die KI-Strategie des Unternehmens ist die Story, die aktuell am Markt gespielt wird.

Die letzten Quartalszahlen wurden am 07.08.2024 nachbörslich vorgelegt. Die Aktie schloss den Folgetag mit über 8 % im Plus. So konnte u. a. ein Rekordumsatz erzielt werden. Trotz des starken Umsatzwachstums meldete RadNet für das zweite Quartal 2024 einen Nettoverlust von 3,0 Mio. USD verglichen mit einem Nettogewinn von 8,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Verlust war hauptsächlich auf mehrere außergewöhnliche und einmalige Posten zurückzuführen, darunter 8,8 Millionen USD an Kosten für die Umstrukturierung und Tilgung von Schulden sowie 3,3 Mio. USD an Forschungs- und Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem DeepHealth Cloud OS und generativer KI.

Hierbei ist positiv hervorzuheben, dass das Segment Digital Health, das KI-Anwendungen umfasst, einen Umsatzanstieg von 36 % auf 15,8 Mio. USD verzeichnete, der auf einen Anstieg des KI-Umsatzes um 137 % auf 5,6 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieses Wachstum unterstreicht die erfolgreiche Einführung des KI-gestützten Mammografie-Screeningprogramms DeepHealth zur verbesserten Brustkrebserkennung.

Im Rahmen der Quartalszahlen hat das Management zum zweiten Mal in Folge in 2024 die Jahresprognose für Umsatz und dem angepassten Ebitda nach oben angepasst.

Charttechnisch sieht die Aktie sehr bullish aus. Nach einem 25%igen Shakeout zwischen dem 23.07.2024 und dem 05.08.2024, der im Rahmen der seit November 2023 anhaltenden beachtlichen Aufwärtsdynamik nicht unwichtig war, steht die Aktie nun wieder am Allzeithoch. Beim aktuellen Niveau bietet es sich an, eine Tradingposition zu eröffnen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox