Das sind die neuen Hot Stocks von Warren Buffett, David Tepper und David Einhorn!
Es ist mal wieder soweit und der Kreislauf beginnt von Neuem. Am vergangenen Montag veröffentlichte die U.S. Secruities and Exchange Commission jegliche Transaktionen aller amerikanischen Portfoliomanager mit einem Portfoliovermögen in Höhe von 100 Mio. USD. Auf dem Traderfox Traderdesk "Guru-Depots" sind alle Portfolios bereits auf den neuen Stand des zweiten Quartals 2017 abrufbar. Die neuesten Transaktionen von einigen dieser Investoren möchte ich Ihnen nachfolgend einmal genauer vorstellen. Fangen wir mit folgenden Wall-Street Gurus an...
Value-Investor Warren Buffett überrascht mit 2 Neueinstiegen!
Bei einem ersten Überblick darf natürlich folgender Investor nicht fehlen. Warren Buffett, CEO der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway äußerte sich erst kürzlich über ein Luxusproblem seiner Investmentgesellschaft. Der Guru sitzt mittlerweile auf einem Cashbestand von 100 Mrd. USD. Nach 8 Jahren Bullenmarkt ist es schlicht weg schwieriger geworden, Unternehmen zu identifizieren, die Buffetts Auswahlkriterien immer noch standhalten können. Doch es scheint, als ob der Altmeister nochmals fündig geworden ist.
Mit den Finanzdienstleistern Synchrony Financial sowie Store Capital Corp. kann der Investor gleich zwei neue Einstiege für seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway präsentieren. Sie machen jedoch vorerst mit einem Portfolioanteil von jeweils 0,3% einen relativ unbedeutenden Anteil aus. Ich werde im nächsten Portfoliocheck auf genannte Werte genauer eingehen! Einen weiteren äußerst interessanten Zukauf gab es bei der amerikanischen Bank of New York Mellon. Bereits im ersten Quartal 2017 kaufte der Guru mit 11,3 Mio. Aktien eine beträchtliche Menge von Anteilen. Nun stockte Buffett sich für 822 Mio. USD, bzw. weiteren 17,2 Mio. Aktien seine Position um 52% auf. Er hält inzwischen knapp 5% aller ausstehenden Anteile.
Eher untypisch für Warren Buffett sind die Verkäufe bei seinen Lieblingsaktien IBM sowie Wells Fargo. Der Investor ist eigentlich für seine Einstellung bekannt, Aktien für Jahrzehnte oder gar für immer zu halten. Bei den beiden genannten Investitionen scheint sich diese Einstellung geändert zu haben. Nachdem Buffett bereits im ersten Quartal 2017 20,5 % seiner Anteile am Technologiekonzern IBM veräußerte, äußerte sich der Guru, keinen Bedarf an weiteren Verkäufen zu sehen. Vielmehr sei das Unternehmen unterhalb der 140 USD Marke sogar wieder kaufenswert. Buffett muss seine Meinung auch hier wohl geändert haben. Wie wir seit Montag wissen, folgte im zweiten Quartal nun ein weiterer Abverkauf von 10,4 Mio. Aktien. Buffett hat somit innerhalb der ersten sechs Monate des Jahres 34% seiner Anteile des zukünftigen Cloud-Computing Anbieter abgestoßen. Im Anschluss habe ich die 10 größten Transaktionen nochmals zusammengefasst:
Hedgefondsmanager David Tepper kauft kräftig im Technologiesektor ein!
So gering David Teppers Interesse an Medienpräsens ist, so herausragend ist sein Gespür für gute Investments. Mit einem ROI von nahezu 30% über einen Zeitraum von 28 Jahren gehört Teppers zweifelsfrei zu den genialsten Vermögensverwaltern der Welt.
Mit einem Q/Q Turnover von 36% gab es reichlich Fluktuation im Portfolio des Appaloosa Hedgefonds. Ich zähle insgesamt 22 Neueinstiege sowie 12 Positionsaufstockungen. Die mit Abstand größte Transaktion vollführte Tepper mit dem chinesischen Riesen Alibaba. Für 450 Mio. USD oder 7,7% seines Gesamtdepots kaufte sich der Investor beim Technologiekonzern von Gründer und CEO Jack Ma ein. Es ist somit auf Anhieb die drittgrößte Position im Portfolio des Appaloosa Hedgefonds. Mit einer 250 Mio. USD schweren Beteiligung bei Altaba Inc. (früheres Yahoo! Geschäft) sowie eines 248 Mio. USD schweren Investment beim PowerShares QQQ finden wir zwei weitere interessante Zukäufe vor. Vor allem letzteres lässt darauf schließen, dass Investor David Tepper keine Befürchtung vor einer möglichen Marktkorrektur zu haben scheint. Zudem setzt der Guru auch in Zukunft ganz klar auf den amerikanischen Technologiesektor, der nun mit einem Portfolioanteil von 24% eindeutig die Pole-Position innehat:
Wall-Street Rockstar David Einhorn mit Gewinnmitnahmen - Q/Q Turnover von 10%!
Im Vergleich zu Einhorn's Vorquartalen wirkt das abgelaufene zweite Quartal 2017 recht unspektakulär. Der Investor sorgte in letzter Zeit vor allem mit seiner Wette auf eine baldige Rally beim amerikanischen Autobauer Generell Motors für Schlagzeilen. Die gehaltenen Aktien machen unglaubliche 30,9% des gesamten Hedgefonds-Vermögens aus.
Im abgelaufenen zweiten Quartal 2017 gab es bei David Tepper insgesamt 7 Neueinstiege sowie 5 Positionsaufstockungen. Hier macht der Einstieg bei Altaba Inc. die größte Transaktion auf der Call-Seite aus. Bei den zukünftigen einzelnen Portfoliochecks der Wall-Street Investoren werde ich auf die hier vorgestellten Investments genauer eingehen.
Auf der Verkaufsseite fallen die Ausstiege bei Time Warner, Liberty Global sowie Syngenta ins Auge. Hier konnte der Guru mit einer recht kurzfristigen Haltedauer von unter 9 Monaten solide Gewinne von 15-20% realisieren:
Tipp: Die kürzlich aktualisierten Portfolios der Wall-Street-Gurus können TraderFox-Kunden mit Echtzeit-Kursaktualisierungen auf dem traderfox.com Trading-Desk verfolgen. In den nächsten Wochen gehen wir zudem auf jedes einzelne dieser Portfolios ein und analysieren die jüngsten Transaktionen.
