0,88% Edwards Lifesciences Corporation - US-Dollar Indikation -
Liebe Investoren,
Frank Sands erkannte bereits früh, dass die Nachfrage nach hochwertigem medizinischem Equipment in den kommenden Jahren ansteigen wird. Darum setzt er mit seiner Investmentfirma Sands Capital Management bereits seit längerem auf Edwards Lifesciences Corp. Warum er sich gerade für dieses Unternehmen entschieden hat, sehen wir uns nun wieder genauer an.
Frank Melville Sands Jr. gründete seine Investmentfirma bereits im Jahr 1992. Sein Ziel war es, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, mit dem er bereits früh erste Erfahrungen mit der Börse sammeln konnte. Dabei war er oftmals bei seinen Tätigkeiten anwesend und konnte ihn dabei auch tatkräftig unterstützen. Seine Investmentstrategie ähnelt daher auch stark der des Seniors. Dabei setzt er nicht ausschließlich auf Qualitätsunternehmen, wie es viele andere Gurus machen, sondern er wittert immer wieder große Gewinne, die bei starken Wachstumsaktien lauern. Der heute besprochene Titel kann sowohl ein kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen und besitzt somit wichtige Qualitätskriterien, kann aber gleichzeitig in einem Wachstumsmarkt eine wichtige Rolle einnehmen. Somit trifft diese Beteiligung den Nagel auf den Kopf. Wichtig ist für Sands prinzipiell, dass das Management eine klare Vorstellung über die weitere Geschäftsentwicklung hat. Er ist überzeugt, nur so können Unternehmen auf Kurs bleiben bzw. sogar einen Burggrabencharakter entwickeln. Mit seiner Überzeugung, dass Aktienkurse mit zeitlicher Verzögerung immer den wahren Wert einer Firma preisgeben, hält er gerne längerfristig an seinen Positionen fest.
Sands Capital Management
Derzeit verwaltet der Guru 35,37 Mrd. USD mit seiner Investmentfirma. Dabei setzt er auf 68 verschiedene Werte, von denen im letzten Vierteljahr 5 hinzugekommen sind. Sein Q/Q-Turnover fällt mit 4 $ wenig überraschend niedrig aus. Dieses befindet sich nur sehr selten im zweistelligen Prozentbereich. Zu seinen größten Positionen gehören die Giganten Amazon (8,26 %), Visa (7,38 %), Alibaba (7,15 %), Netflix (5,57 %) und Alphabet (4,33 %). Seine Neuerwerbe sind mit Sarepta Therapeutics, Abiomed und BeiGene hauptsächlich Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor. Diesen gewichtet er mit 21,16 % ohnehin stark. Davor liegen nur der Technologie-Sektor mit 34,83 % bzw. die zyklischen Konsumgüterhersteller mit 29,12 %. Mit Edwards Lifesciences setzt er bereits seit einigen Jahren auf einen Hersteller von medizinischer Ausrüstung. Seit dem Q3-2015 ist er hier durchgehend investiert. Auch im letzten Vierteljahr stockte er seine Beteiligung um weitere 21 % auf knapp 1,5 Mrd. USD auf. Mit einer Gewichtung von 4,12 % liegt die Aktie derzeit auf dem 7. Platz seines Portfolios. Verkauft hat er seine Positionen Microsoft, Cicso Systems und Credicorp.
Edward Lifesciences ist ein Spezialist für Herzerkrankungen
Edwards Lifesciences ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von 35,92 Mrd. USD aufweist. Dieses beschäftigt sich mit der Entwicklung von innovativen Behandlungs- und Überwachungsmethoden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei entwickelt der Konzern Technologielösungen, die insbesondere bei strukturellen Herzerkrankungen eingesetzt werden können. Dies beinhaltet u. a. spezielle Transkatheter-Herzkappenersatzteile und Herzpumpen. Diese können im Zuge von minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen operativ eingesetzt werden. Mit weiteren venösen und arteriellen Kanülen, Beatmungsgeräten, u. v. m. verfügt der Konzern über ein umfangreiches Produktsortiment, das seit über 40 Jahren stetig erweitert wird. Die Kalifornier gehören mittlerweile zu den führenden Anbietern dieser Branche. Viele Krankenhäuser und Spezialkliniken greifen weltweit auf die Produktlösungen zurück. Das von Edwards entwickelte Surgical Recovery-Programm dient auch als Grundlage für die erfolgreiche Genesung nach einer erfolgten Herzoperation.
Warum der Bedarf nach medizinischer Versorgung steigt
Laut der deutschen Herzstiftung erleiden allein in Deutschland über 300.000 Menschen pro Jahr einen Herzinfarkt. Diese Zahl soll weiter ansteigen. Das Risiko dafür erhöht sich mit zunehmendem Alter. Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass die Bevölkerung immer mehr überaltert. Die logische Konsequenz ist eine höhere Herzinfarktrate. Um diese Entwicklung durch präventive Maßnahmen einzudämmen und bereits Betroffene effektiv behandeln zu können, werden entsprechende medizinische Komponenten benötigt. Dies betrifft nicht nur hochwertige Arzneimittel, sondern auch Monitoring-Lösungen, mit denen Risikopatienten rechtzeitig ausgeforscht und wertvolle hämodynamische Erkenntnisse gewonnen werden können. Nun erhielt Edwards auch die FDA-Zulassung für die innovative Überwachungsplattform HemoSphere, mit welcher unter Einbindung von künstlicher Intelligenz, Risikofaktoren und Entscheidungshilfen für Patientenbehandlungen berechnet werden können.
Die Zahlen belegen das weitere Wachstum
Im letzten Vierteljahr stieg besonders die Nachfrage im Transkatheter-Herzklappen-Therapie-Segment. Hier konnte ein Plus von 14 % verzeichnet werden. Dort wird nun auch das innovative SAPIEN 3 Ultra zum Einsatz kommen, welches nun seine Zulassung in Europa und den USA erhielt. Der Gesamtumsatz stieg im Q4-2018 um weitere 10 % auf 978 Mio. USD. Der Analystenkonsens rechnete hier mit 975,92 Mio. USD. Das bereinigte EPS konnte um 25 % auf 1,17 USD je Aktie zulegen. Dies wurde von den Experten auch so erwartet. Für das nun kommende Geschäftsjahr 2019 rechnet das Management mit einem EPS von 5,05 – 5,30 USD je Aktie. Hier belaufen sich die Konsensschätzungen auf 5,21 USD. Der Umsatz wird bei 4,14 Mrd. USD erwartet. Bis 2021 soll es jährliche Steigerungen bis auf 6,59 USD je Aktie bzw. 5,01 Mrd. USD geben. Das KGV19e liegt momentan bei knapp 33. Damit ist die Aktie nicht gerade günstig. Edwards scheint aber weiterhin von einer steigenden Nachfrage profitieren zu können. Zuletzt äußerten sich viele Analysten positiv zur derzeitigen Entwicklung. Das bedeutendste Buy-Rating gab es u. a. von Cannacord, welche die Aktie mit einem Kursziel von 190 USD auf Kaufen einstufen.
Die Aktie konnte sich zuletzt im Bereich des GD 200 stabilisieren und notiert derzeit unmittelbar im Bereich des Allzeithochs. Der übergeordnete Aufwärtstrend und die fundamentalen Treiber sind intakt.
#EdwardsLifesciences
Frank Sands erkannte bereits früh, dass die Nachfrage nach hochwertigem medizinischem Equipment in den kommenden Jahren ansteigen wird. Darum setzt er mit seiner Investmentfirma Sands Capital Management bereits seit längerem auf Edwards Lifesciences Corp. Warum er sich gerade für dieses Unternehmen entschieden hat, sehen wir uns nun wieder genauer an.
Frank Melville Sands Jr. gründete seine Investmentfirma bereits im Jahr 1992. Sein Ziel war es, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, mit dem er bereits früh erste Erfahrungen mit der Börse sammeln konnte. Dabei war er oftmals bei seinen Tätigkeiten anwesend und konnte ihn dabei auch tatkräftig unterstützen. Seine Investmentstrategie ähnelt daher auch stark der des Seniors. Dabei setzt er nicht ausschließlich auf Qualitätsunternehmen, wie es viele andere Gurus machen, sondern er wittert immer wieder große Gewinne, die bei starken Wachstumsaktien lauern. Der heute besprochene Titel kann sowohl ein kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen und besitzt somit wichtige Qualitätskriterien, kann aber gleichzeitig in einem Wachstumsmarkt eine wichtige Rolle einnehmen. Somit trifft diese Beteiligung den Nagel auf den Kopf. Wichtig ist für Sands prinzipiell, dass das Management eine klare Vorstellung über die weitere Geschäftsentwicklung hat. Er ist überzeugt, nur so können Unternehmen auf Kurs bleiben bzw. sogar einen Burggrabencharakter entwickeln. Mit seiner Überzeugung, dass Aktienkurse mit zeitlicher Verzögerung immer den wahren Wert einer Firma preisgeben, hält er gerne längerfristig an seinen Positionen fest.
Sands Capital Management
Derzeit verwaltet der Guru 35,37 Mrd. USD mit seiner Investmentfirma. Dabei setzt er auf 68 verschiedene Werte, von denen im letzten Vierteljahr 5 hinzugekommen sind. Sein Q/Q-Turnover fällt mit 4 $ wenig überraschend niedrig aus. Dieses befindet sich nur sehr selten im zweistelligen Prozentbereich. Zu seinen größten Positionen gehören die Giganten Amazon (8,26 %), Visa (7,38 %), Alibaba (7,15 %), Netflix (5,57 %) und Alphabet (4,33 %). Seine Neuerwerbe sind mit Sarepta Therapeutics, Abiomed und BeiGene hauptsächlich Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor. Diesen gewichtet er mit 21,16 % ohnehin stark. Davor liegen nur der Technologie-Sektor mit 34,83 % bzw. die zyklischen Konsumgüterhersteller mit 29,12 %. Mit Edwards Lifesciences setzt er bereits seit einigen Jahren auf einen Hersteller von medizinischer Ausrüstung. Seit dem Q3-2015 ist er hier durchgehend investiert. Auch im letzten Vierteljahr stockte er seine Beteiligung um weitere 21 % auf knapp 1,5 Mrd. USD auf. Mit einer Gewichtung von 4,12 % liegt die Aktie derzeit auf dem 7. Platz seines Portfolios. Verkauft hat er seine Positionen Microsoft, Cicso Systems und Credicorp.
Edward Lifesciences ist ein Spezialist für Herzerkrankungen
Edwards Lifesciences ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von 35,92 Mrd. USD aufweist. Dieses beschäftigt sich mit der Entwicklung von innovativen Behandlungs- und Überwachungsmethoden für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei entwickelt der Konzern Technologielösungen, die insbesondere bei strukturellen Herzerkrankungen eingesetzt werden können. Dies beinhaltet u. a. spezielle Transkatheter-Herzkappenersatzteile und Herzpumpen. Diese können im Zuge von minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen operativ eingesetzt werden. Mit weiteren venösen und arteriellen Kanülen, Beatmungsgeräten, u. v. m. verfügt der Konzern über ein umfangreiches Produktsortiment, das seit über 40 Jahren stetig erweitert wird. Die Kalifornier gehören mittlerweile zu den führenden Anbietern dieser Branche. Viele Krankenhäuser und Spezialkliniken greifen weltweit auf die Produktlösungen zurück. Das von Edwards entwickelte Surgical Recovery-Programm dient auch als Grundlage für die erfolgreiche Genesung nach einer erfolgten Herzoperation.
Warum der Bedarf nach medizinischer Versorgung steigt
Laut der deutschen Herzstiftung erleiden allein in Deutschland über 300.000 Menschen pro Jahr einen Herzinfarkt. Diese Zahl soll weiter ansteigen. Das Risiko dafür erhöht sich mit zunehmendem Alter. Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass die Bevölkerung immer mehr überaltert. Die logische Konsequenz ist eine höhere Herzinfarktrate. Um diese Entwicklung durch präventive Maßnahmen einzudämmen und bereits Betroffene effektiv behandeln zu können, werden entsprechende medizinische Komponenten benötigt. Dies betrifft nicht nur hochwertige Arzneimittel, sondern auch Monitoring-Lösungen, mit denen Risikopatienten rechtzeitig ausgeforscht und wertvolle hämodynamische Erkenntnisse gewonnen werden können. Nun erhielt Edwards auch die FDA-Zulassung für die innovative Überwachungsplattform HemoSphere, mit welcher unter Einbindung von künstlicher Intelligenz, Risikofaktoren und Entscheidungshilfen für Patientenbehandlungen berechnet werden können.
Die Zahlen belegen das weitere Wachstum
Im letzten Vierteljahr stieg besonders die Nachfrage im Transkatheter-Herzklappen-Therapie-Segment. Hier konnte ein Plus von 14 % verzeichnet werden. Dort wird nun auch das innovative SAPIEN 3 Ultra zum Einsatz kommen, welches nun seine Zulassung in Europa und den USA erhielt. Der Gesamtumsatz stieg im Q4-2018 um weitere 10 % auf 978 Mio. USD. Der Analystenkonsens rechnete hier mit 975,92 Mio. USD. Das bereinigte EPS konnte um 25 % auf 1,17 USD je Aktie zulegen. Dies wurde von den Experten auch so erwartet. Für das nun kommende Geschäftsjahr 2019 rechnet das Management mit einem EPS von 5,05 – 5,30 USD je Aktie. Hier belaufen sich die Konsensschätzungen auf 5,21 USD. Der Umsatz wird bei 4,14 Mrd. USD erwartet. Bis 2021 soll es jährliche Steigerungen bis auf 6,59 USD je Aktie bzw. 5,01 Mrd. USD geben. Das KGV19e liegt momentan bei knapp 33. Damit ist die Aktie nicht gerade günstig. Edwards scheint aber weiterhin von einer steigenden Nachfrage profitieren zu können. Zuletzt äußerten sich viele Analysten positiv zur derzeitigen Entwicklung. Das bedeutendste Buy-Rating gab es u. a. von Cannacord, welche die Aktie mit einem Kursziel von 190 USD auf Kaufen einstufen.
Die Aktie konnte sich zuletzt im Bereich des GD 200 stabilisieren und notiert derzeit unmittelbar im Bereich des Allzeithochs. Der übergeordnete Aufwärtstrend und die fundamentalen Treiber sind intakt.
#EdwardsLifesciences
