Elastic ist mehr als eine Suchmaschine – Citi-Analysten sehen vor den Zahlen ein Aufwärtspotenzial von 90 %!

Das Softwareunternehmen Elastic (ESTC) stellt seinen Kunden eine Open-Source-Plattform für die verbesserte Inhaltssuche, Systemüberwachung und Sicherheit bereit. Kunden können Daten aus verschiedenen Quellen wie Anwendungen, Websites oder Cloud-Umgebungen zentral zusammenfassen und durchsuchen, um mit Filtern und Prognosemodellen wertvolle Erkenntnisse für bessere Geschäftsentscheidungen zu erhalten. Überwachen lässt sich auch die Leistung und Zuverlässigkeit von Apps und Cyberangriffe sollen besser verhindert werden. Kunden sind namhafte Firmen wie Netflix, Cisco Systems, eBay, Goldman Sachs, Microsoft, Airbus, Uber, Shopify bis hin zur NASA.

Heute heben die Citi-Analysten das Kursziel vor den am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen von 125 auf 150 USD (Buy) an, was mit einem Aufwärtspotenzial von knapp 90 % für Aufmerksamkeit sorgen dürfte. Obwohl Auswertungen auf eine geringere Auslastung der Elastic Cloud hindeuten und Währungseffekte zusätzlich bremsen dürften, bleibt die Aktie für den Analysten ein "Top-Pick". Im letzten Quartal wuchs die Cloud-Sparte um 80 % und sorgt für 37 % aller Einnahmen. Bis Ende 2024 soll der Anteil auf 50 % zunehmen. Kunden steigen immer mehr von der selbst verwalteten Infrastruktur um. Gestützt wird das Wachstum auch durch eine erweiterte Partnerschaft mit Amazon Web Services.

Auch JPMorgan äußerte sich zuletzt optimistisch und hält das Umsatzziel von 2 Mrd. USD bis 2025 für erreichbar. Im bereits abgeschlossenen Fiskaljahr 2022 wurden noch 862,37 Mio. USD generiert. Bereits jetzt sind 93 % aller Erlöse über Abonnements wiederkehrend und das Marktpotenzial liegt laut der IDC bei 78 Mrd. USD.

Mittlerweile konnte ein neuer kurzfristiger Aufwärtstrend ausgebildet werden. Mit dem bedeutenden Buy-Rating im Rücken könnte die Aktie nun wieder Stärke zeigen.