Fiserv vor Quartalszahlen ein Kauf? - Clover treibt an!

Fiserv ist spezialisiert auf die Entwicklung und Integration von IT-Lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche. Mit der Übernahme des Konkurrenten First Data im Jahr 2019 hat man mit Clover ein führendes Unternehmen im Bereich der Zahlungslösungen für Händler erworben. Im letzten Jahr glänzte Clover mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von über 30 % und trieb damit das Geschäft von Fiserv an. Im letzten Quartal konnte der Gewinn um 19 % auf 1,88 USD je Aktie YoY gesteigert werden.

Die Zahlen zum Q2 werden bereits am 24. Juli (pre market) erwartet. Evercore hatte Ende Juni die Aktie auf seine "Tactical Outperform"-Liste genommen und weist darauf hin, dass die EPS-Schätzung des Unternehmens sowohl für das Quartal als auch für das Jahr 2% über dem Konsens liegt. Dabei dürfte Clover den Umsatz im Jahresvergleich um 25 bis 30 % steigern, was in Verbindung mit dem Potenzial für eine erhebliche Margenausweitung auch zu starken Aktienrückkäufen beitragen könnte. Das Kursziel liegt bei 200 USD.

Die Aktie ist eine absolute Dauerläuferaktie und konnte seit Ende der 1980er Jahre um mehr als 50.000 % zulegen. Aktuell bildet sie eine Base am Allzeithoch aus. Mit dem Ausbruch über die Marke von 160 USD könnte die Trendfortsetzung eingeleitet werden. Vorsichtige Anleger warten jedoch die neuen Quartalszahlen ab. (FI)