Schrödinger zapft die KI-Budgets der Pharmakonzerne an

Liebe Börsianer,

Auf der 24. Global Healthcare Conference von Morgan Stanley am 14. September 2026 erklärte das Management von Schrödinger (SDGR), woher das Wachstum der Softwaresparte kommt. Software-Chef Pat Lorton sagte, die neu aufgelegten KI-Budgets der Pharmakonzerne verdrängten bestehende Ausgaben nicht, sondern kämen obendrauf — und der im Sommer gestartete Agent Bunsen greife genau auf diese Töpfe zu. Das Interesse an Bunsen übertreffe das jeder Produkteinführung der vergangenen 20 Jahre. 

CEO Ramy Farid verteidigte den physikbasierten Ansatz gegen den Einwand, reine KI-Modelle machten die aufwendigen Simulationen überflüssig. Der chemische Raum sei größer als die Zahl der Atome im Universum, entsprechende Trainingsdaten aus Experimenten existierten nicht. Schrödinger erzeuge per Simulation an einem Tag so viele Daten, wie experimentell in zehn Jahren anfallen. 

Konkret wurde es bei drei Punkten. Die Umstellung auf gehostete Lizenzen erreichte im 2. Quartal 47 % des Softwareumsatzes, Ziel sind 75 % bis 2028; Kundenwiderstand gebe es praktisch keinen. Bei der Toxizitätsvorhersage verweist Schrödinger auf die FDA-Öffnung für Alternativen zum Tierversuch und auf positive Ergebnisse aus der Beta-Phase. Mit Tectora lagerte das Unternehmen vergangene Woche zwei Immunologie-Programme in die achte Ausgründung aus, die 55 Mio. USD einsammelte — Schrödinger hält eine Beteiligung. Gegenläufig wirkt, dass Novartis sein Portfolio neu priorisiert, die Ziele der gemeinsamen Partnerschaft werden neu sortiert. Die wirtschaftlichen Folgen klärt das 3. Quartal. 

Das 2. Quartal hatte bereits 27 % ACV-Wachstum und 6 % niedrigere Betriebskosten gezeigt. Entscheidend bleibt das 4. Quartal, auf das über 50 % des Jahresvolumens entfallen.  

Schrödinger (ISIN US80810D1037): Das Management bestätigte das Ziel eines ausgeglichenen bereinigten EBITDA für 2028. Eine Leerverkaufsquote von rund 16 % könnte den Aufwärtsdruck der Aktie noch erhöhen. 

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Stephan Bank   

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