Snowflake: Drittes Quartal in Folge mit Beschleunigung

Liebe Börsianer,

Snowflake (SNOW) hat am Mittwochabend (2. September) mit den Zahlen zum 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 gezeigt, dass sich die eigene KI-Strategie messbar im Geschäft niederschlägt. Der Produktumsatz kletterte um 37 % im Jahresvergleich auf 1,49 Mrd. USD – das dritte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum, nachdem die Rate im 4. Quartal des Vorjahres noch bei 30 % gelegen hatte. Der Gesamtumsatz erreichte 1,55 Mrd. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD und übertraf die Analystenschätzung von 0,45 USD deutlich.

Treiber der Beschleunigung sind die beiden KI-Produkte CoCo und CoWork. CoCo, ein KI-Coding-Agent, wuchs im Quartal um mehr als 2.000 Konten auf 9.100, CoWork legte um 11 % auf 5.800 Konten zu. Das Management bezeichnete CoCo als das am einfachsten verkaufte Produkt in der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig weitete sich die Non-GAAP-Betriebsmarge um über 400 Basispunkte auf 15 % aus, gestützt durch eine deutlich disziplinierte Personalentwicklung: Seit Jahresbeginn kamen 334 Mitarbeiter hinzu, im Vorjahreszeitraum waren es noch 935.

"Das agentische Unternehmen läuft auf Snowflake, und wir haben gerade erst begonnen", sagte CEO Sridhar Ramaswamy im EarningsCall. Snowflake zählt inzwischen 14.554 Kunden weltweit, darunter 829 Unternehmen aus dem Forbes Global 2000, und die Netto-Umsatzbindungsrate liegt bei 126 %. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 30 % auf 9 Mrd. USD.

Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen die Produktumsatzprognose um über 500 Basispunkte auf 6,07 Mrd. USD an, für das 3. Quartal wird ein Wachstum von 37 % bis 38 % erwartet, die GAAP-Profitabilität bleibt für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2028 das erklärte Ziel. Jefferies-Analyst Brent Thill erhöhte das Kursziel nach den Zahlen von 385 USD auf 430 USD und bestätigte das Buy-Rating.

Snowflake (ISIN US8334451098): Die Aktie notiert mit einem KUV 2027 von über 17, das anhaltend hohes Wachstum bereits einpreist. Die operative Entwicklung bestätigt die These vom strukturellen KI-Rückenwind für das Kerngeschäft. Die Aktie gehört weiterhin auf jede Leader-Stock-Watchlist.

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Stephan Bank  

Chefredakteur des aktien Magazins und MEGATREND Echtgelddepots