Unity beschleunigt Wachstum mit KI-Werbeplattform Vector
Liebe Börsianer,
Unity Software (U) hat 2. Quartal 2026 die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Dies hatte das Unternehmen bereits am 6. August mitgeteilt. Der Umsatz stieg um 24 % auf 546 Mio. USD und lag damit rund 32 Mio. USD über den Analystenschätzungen. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,28 USD und übertraf die Prognose um 0,03 USD. Haupttreiber ist die Werbeplattform Unity Vector, die im Vergleich zum Vorquartal um 23 % zulegte, fast doppelt so stark wie vom Management mit 12 bis 13 % erwartet. Vector erreichte bereits sechs Quartale nach dem Start eine annualisierte Umsatzrate von über 1 Mrd. USD, zwei Quartale früher als geplant.
"Nach dem wohl besten Quartal in der Geschichte von Unity als börsennotiertes Unternehmen schauen wir nicht mehr zurück. Das Flywheel, das wir aufgebaut haben, nimmt Fahrt auf und wird uns in die Reihen der bedeutendsten Unternehmen des KI-Zeitalters bringen", sagte CEO Matthew Bromberg im Earnings Call.
Das margenstarke Grow-Segment, zu dem Vector zählt, wuchs um 63 % auf 329 Mio. USD. Das Create-Geschäft rund um die Spiele-Engine legte bereinigt um einen Sondereffekt im Vorjahr um 14 % auf 157 Mio. USD zu, getragen von höheren Preisen und Wachstum in China. Der strategische Gesamtumsatz kletterte um 38 %, das bereinigte EBITDA um 77 % auf 160 Mio. USD. Die EBITDA-Marge stieg um 800 Basispunkte auf 29 %. Unity hat erstmals seit Jahren wieder eine Netto-Cash-Position und zahlt die im November fällige Wandelanleihe aus 2026 planmäßig zurück.
Im Quartal beteiligte sich Unity gemeinsam mit Meta, Google und Moloco am Werbe-Messdienstleister AppsFlyer, verkaufte das Werbenetzwerk Supersonic an Tripledot Studios und schloss die Abwicklung des ironSource Ad Network weitgehend ab. Zusätzlich vereinbarte das Unternehmen eine Partnerschaft mit Netflix zur Unterstützung von dessen Spiele-Plattform. Für das 3. Quartal 2026 rechnet Unity mit einem strategischen Umsatz von 540 bis 550 Mio. USD, einem Plus von 44 bis 47 % gegenüber dem Vorjahr, sowie einer EBITDA-Marge von 33 %. Das Management zog die angepeilte GAAP-Gewinnschwelle vom 4. auf das 3. Quartal 2026 vor.
Unity Software (ISIN US91332U1016): Die Aktie profitiert von der beschleunigten Werbeplattform und der verbesserten Kostenstruktur. Die Dynamik bei Vector und die für das 1. Quartal 2027 geplante Einführung von Unity 7 sprechen für eine fortgesetzt positive Geschäftsentwicklung.
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Stephan Bank
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