Berkshire reduziert Apple-Beteiligung – Bargeldreserven steigen auf einen neuen Rekordwert

Warren Buffetts Investmentvehikel Berkshire Hathaway hat im 1. Quartal seinen Betriebsgewinn nach Steuern um 39 % auf 11,2 Mrd. USD steigern können – ein neuer Rekordwert. Hier sind Wertveränderungen des Aktienportfolios nicht enthalten. Das Ergebnis wurde unter anderem durch das starke Sach- und Unfallversicherungsgeschäft begünstigt. Beim Quartalsergebnis wurde ein versicherungstechnischer Gewinn von 2,6 Mrd. USD ausgewiesen im Vergleich zu 911 Mio. USD aus dem Vorjahreszeitraum. Der US-Konzern hat im Berichtszeitraum eigene Aktien im Wert von 2,6 Mrd. USD zurückgekauft, gegenüber 2,2 Mrd. USD im 4. Quartal.

Versicherungseinheit Geico erhöht Prämien deutlich

Der Autoversicherer Geico hat im Berichtszeitraum einen versicherungstechnischen Gewinn von 1,9 Mrd. USD erzielt, gegenüber 703 Mio. USD aus dem Vorjahr. Wie andere Autoversicherer hat auch Geico die Prämien deutlich erhöht, um die Rentabilität angesichts höherer Schadenaufwendungen wiederherzustellen. Die Gewinnmarge belief sich hier auf etwa 19 %, was laut der Wochenzeitschrift Barron's ein sehr hoher Wert ist. Die meisten Autoversicherer seien zufrieden, wenn sie eine Gewinnspanne von 5 % hätten, hieß es weiter.

PacifiCorp weiterhin mit Klagen konfrontiert

Berkshire Hathaway werde weiterhin gegen Klagen kämpfen, die gegen das Elektrizitätsunternehmen PacifiCorp eingereicht wurden, an dem Buffetts Gesellschaft mehr als 90 % hält.

Bei PacifiCorp sei man an einem Punkt angekommen, an dem das Unternehmen all die Rechtsstreitigkeiten anfechten werde, weil die Grundlage dafür, zumindest nach der Meinung von Berkshire, an einigen Stellen unbegründet sei, zitierte CNBC Greg Abel, der als Nachfolger von Warren Buffett und als künftiger Vorstandsvorsitzender des Unternehmens gilt. Das Unternehmen werde sie weiterhin anfechten, so Abel weiter.

PacifiCorp sieht sich mit neuen Forderungen in Höhe von 30 Mrd. USD konfrontiert, die im vergangenen Monat von 1.000 Klägern erhoben worden waren, die das Unternehmen für die Waldbrände am Labor Day 2020 in Oregon verantwortlich machen. Wie Reuters berichtet hat, habe PacifiCorp bereits 825 Mio. USD an Forderungen aus anderen Klagen im Zusammenhang mit Waldbränden gezahlt oder schuldet diese.

Berkshire Hathaway Energy steigert Gewinn 

Der Gewinn nach Steuern von Burlington Northern Santa Fe schrumpfte im 1. Quartal um 8 % auf 1,1 Mrd. USD nach Steuern. Berkshire Hathaway Energy, zu dem das große Stromversorgungsgeschäft des Unternehmens gehört, erzielte einen Gewinn nach Steuern von 717 Mio. USD, was einem Anstieg von 72 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Geringere Anlagegewinne beeinträchtigen Ergebnis

Der Gewinn von Berkshire sank im 1. Quartal auf 12,7 Mrd. USD gegenüber 35,5 Mrd. USD vor einem Jahr. Die Ergebnisse von Berkshire wurden durch geringere Anlagegewinne beeinträchtigt.

Buffett hat den Anlegern wiederholt geraten, sich auf die operativen Gewinne zu konzentrieren und nicht auf das Gesamtergebnis, das regelmäßig durch einmalige Papiergewinne im Aktienportfolio verzerrt werde.

Buffett kürzt Apple-Beteiligung um rund 13 % und verkauft Anteil an Paramount Global

Das Barguthaben kletterte von 167,7 Mrd. USD auf einen neuen Rekordwert von 189 Mrd. USD. Der starke Anstieg spiegelt die Nettoverkäufe von Aktien im Wert von über 17 Mrd. USD wider, insbesondere auch die Verkäufe der Apple-Beteiligung. Berkshire reduzierte seine massive Beteiligung an dem iPhone-Hersteller Apple um etwa 13 % auf 790 Mio. Aktien, berichtete die Wochenzeitschrift Barron’s und bezieht sich auf Informationen aus dem 10-Q-Bericht der Investmentgesellschaft. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte Berkshire 905 Mio. Apple-Aktien gehalten. Buffett sagte, es sei "äußerst wahrscheinlich", dass Apple trotz des jüngsten Umsatzrückgangs weiterhin die größte Beteiligung seines Konglomerats bleiben werde.

Buffett verkauft Paramount Global-Beteiligung und verliert dabei "ziemlich viel Geld"

Das Unternehmen hat zudem seine gesamte Beteiligung an Paramount Global verkauft und dabei "ziemlich viel Geld" verloren, kommentierte Berkshire-CEO Warren Buffett auf der Jahreshauptversammlung. Ende 2023 war Berkshire einer der größten Paramount-Aktionäre mit einem Anteil von 63 Mio. Aktien.