Mastercard legt nach Q2-Ergebnissen sprunghaft zu – CEO spricht von „gesunden Verbraucherausgaben“

Die wichtigsten Zahlen

• Der bereinigte Gewinn pro Aktie von 3,59 USD übertraf die Konsensschätzung der Analysten von 3,51 USD.
• Der Nettoumsatz betrug 7,0 Mrd. USD und übertraf damit die erwarteten 6,85 Mrd. USD.
• Das Bruttovolumen betrug 2,4 Bio. USD, ein Anstieg um 9 % in lokaler Währung.

Mastercard, das Finanzdienstleistungsunternehmen, das vor allem für sein globales Zahlungsnetzwerk bekannt ist, meldete am 31.07.2024 seine Ergebnisse für das 2. Quartal. Das Highlight des Berichts war der bereinigte Gewinn pro Aktie, der mit 3,59 USD die Analystenschätzungen von 3,51 USD übertraf. Das Unternehmen meldete außerdem einen Nettoumsatz von 7,0 Mrd. USD und übertraf damit die erwarteten 6,85 Mrd. USD. Im Jahresvergleich stieg der Nettoumsatz um 11 % bzw. währungsbereinigt um 13 %.

"Wir haben in allen Bereichen unseres Geschäfts ein weiteres starkes Quartal mit zweistelligem Wachstum bei Nettoumsatz und Gewinn erzielt", sagte CEO Michael Miebach. "Dies wurde durch anhaltend gesunde Verbraucherausgaben, ein robustes grenzüberschreitendes Volumenwachstum von 17 % und die Nachfrage nach unseren Mehrwertdiensten und -lösungen unterstützt, bei denen der Nettoumsatz um 18 % bzw. währungsbereinigt um 19 % stieg."

"Diese Ergebnisse zeigen, wie sich Zahlungen und Dienste gegenseitig unterstützen, um einen differenzierten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und uns dabei zu helfen, den Wandel hin zur Digitalisierung noch stärker umzusetzen", fügte er hinzu.

Das Geschäft und seine Schwerpunkte

Mastercard ist ein führender Akteur in der globalen Zahlungsbranche, der in über 210 Ländern tätig ist und Transaktionen in mehr als 150 Währungen unterstützt. Das Kerngeschäft des Unternehmens dreht sich um sein Zahlungsnetzwerk, aber seine Hauptschwerpunkte sind Mehrwertdienste wie Cybersicherheit und Betrugsprävention.

In den letzten Jahren hat sich Mastercard darauf konzentriert, seine Multirail-Zahlungsfunktionen auf neue Bereiche wie Business-to-Business-Zahlungen (B2B), Überweisungen und digitale Währungen auszuweiten. Das Unternehmen hat auch erheblich in Mehrwertdienste investiert, darunter Beratung, Datenanalyse und Cybersicherheitslösungen. Sein Engagement für technologische Innovationen soll ihm in Bereichen wie Open Banking, digitale Identität und Blockchain-Technologie eine Spitzenposition sichern.

Die Anzahl der Transaktionen konnte um 11 % gesteigert werden

Im zweiten Quartal machte Mastercard bei mehreren Kennzahlen spürbare Fortschritte. Das verarbeitete Bruttovolumen erreichte 2,4 Bio. USD, ein Anstieg von 9 % auf Basis konstanter Währungen. Die Anzahl der vermittelten Transaktionen stieg um 11 % auf 47,4 Milliarden und das grenzüberschreitende Volumen stieg um 17 % auf 741 Mrd. USD. Diese Steigerungen unterstreichen das robuste Transaktionsvolumen des Unternehmens und seine starke Positionierung im globalen Zahlungsökosystem. Darüber hinaus meldete Mastercard einen Anstieg des Nettoumsatzes aus Mehrwertdiensten um 18 %. Das Unternehmen betonte Verbesserungen in der Cybersicherheit, mit einer starken Nutzung seiner Betrugsrisikolösungen und Identitätsauthentifizierungsdienste.

Die Zukunft des Zahlungsverkehrs

Das Management betonte auch das kontinuierliche Wachstum neuer Zahlungsströme. Produkte wie Mastercard Send und virtuelle Kartennummern wurden immer häufiger angenommen. Insbesondere der Nettoumsatz des Zahlungsnetzwerks stieg um 7 % bzw. 9 % auf währungsbereinigter Basis, was auf den Erfolg dieser Initiativen hinweist.

Mastercard machte bemerkenswerte Fortschritte bei technologischen Innovationen mit Entwicklungen bei digitalen Identitätslösungen und Blockchain-Technologie – Bereiche, die in zukünftigen Finanzökosystemen von entscheidender Bedeutung sein werden. Solche Innovationen stärken die Marktposition von Mastercard und ebnen den Weg für sein Wachstum.

Embedded Finance als neue Entwicklung in der Finanzindustrie

Mastercard ist eines der solidesten Unternehmen auf dem US-Markt. Seit 2006 hat das Unternehmen annualisierte Renditen von über 30 % erzielt. Dieses Wachstum war nur dank eines zukunftsorientierten Managementstils möglich, der Veränderungen und neuere Technologien nutzt, um die Zahlungsabwicklung für die Öffentlichkeit zu verbessern. Eine solche Veränderung findet aktuell statt und betrifft Embedded Finance. Embedded Finance ist die Integration von Zahlungseinrichtungen in nicht-finanzielle Plattformen, sodass Benutzer nicht mit dem Ärger ineffizienter Zahlungsverfahren konfrontiert werden. Laut Einschätzungen ist Embedded Finance die Zukunft des Handels.

Die Menschen möchten von traditionellen Finanztransaktionen zu modernen, digitalisierten und integrierten Möglichkeiten zur Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen übergehen. Mastercard bereitet sich darauf vor, an der Spitze dieses Wandels zu stehen. Hierzu ist man bereits Partnerschaften mit SAP und Oracle eingegangen. Einige Kunden nutzen bereits Anwendungen für Bestandsverwaltung und Buchhaltung, und durch die Einbettung von Finanztransaktionen in diese Anwendungen kann Mastercard Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt das Leben erleichtern. Sobald sich Mastercard als Pionier im Bereich Embedded Finance etabliert hat, kann es zusätzliche Dienste wie Treueprogramme anbieten, die dem Unternehmen helfen werden, sein Wachstum in Zukunft fortzusetzen.

Ausblick

Für den Rest des Jahres ist das Management von Mastercard optimistisch und erwartet ein währungsbereinigtes Nettoumsatzwachstum im oberen zweistelligen Bereich. Dieser Ausblick wurde durch gesunde Konsumausgaben und eine starke Nachfrage nach dem umfangreichen Dienstleistungsangebot des Unternehmens begünstigt.

Das Unternehmen hat Investoren geraten, auf weitere Entwicklungen in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Identität und die Ausweitung auf neue Zahlungsströme zu achten. Die Betriebskosten wurden als ein zu beobachtender Bereich bezeichnet. Insgesamt signalisieren die strategischen Initiativen und Innovationen des Unternehmens jedoch eine positive Dynamik.