Palo Alto Networks übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartungen, gibt eine starke Prognose ab und erhöht Rückkäufe um weitere 500 Mio. USD

Palo Alto Networks Inc. (PANW) meldete am Montag, den 19. August 2024, nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das 4. Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2024. Die optimistischen Prognosen übertrafen die Schätzungen der WallStreet. Diese konnten dank der wachsenden Nachfrage nach Cybersicherheit und mehr abgeschlossenen Geschäften erhöht werden. Palo Alto Networks legte nach Bekanntgabe des Berichts im nachbörslichen Handel leicht zu.

Palo Alto Networks steigerte im 4. Quartal seinen Umsatz um 12 % im Jahresvergleich auf 2,189 Mrd. USD und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,162 Mrd. USD. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erhöhte sich der Umsatz um 16 % auf 8,027 Mrd. USD.

Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich im 4. Quartal auf 357,7 Mio. USD oder 1,01 USD pro Aktie. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Gewinn aus dem 4. Quartal des Vorjahres von 227,7 Mio. USD oder 0,64 USD pro Aktie. Ohne Sonderposten meldete Palo Alto Networks für den Zeitraum einen bereinigten Gewinn von 522,2 Mio. USD oder 1,51 USD pro Aktie und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 1,41 USD.

Für das Gesamtjahr 2024 erhöhte sich der Nettogewinn deutlich von 439,7 Mio. USD im Vorjahr auf 2,577 Mrd. USD. Hier sind jedoch Steuervorteile in Höhe von 1,589 Mrd. USD inbegriffen. Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 erhöhte sich deshalb auf 7,28 USD pro Aktie.

"Wir haben das Jahr mit einer starken Umsetzung unserer Plattformisierungsstrategie im 4. Quartal abgeschlossen", sagte Nikesh Arora, Vorsitzender und CEO von Palo Alto Networks. "Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 und darüber hinaus konzentrieren wir uns darauf, unser Geschäft mit Sicherheit der nächsten Generation durch kontinuierliche Innovation und Umsetzung zu skalieren."

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen im Jahresvergleich um 20 % auf 12,7 Mrd. USD. Der jährlich wiederkehrende Umsatz im Bereich Sicherheit der nächsten Generation stieg im Jahresvergleich um 43 % auf 4,2 Mrd. USD, was auf einen Anstieg der Geschäftsabschlüsse zurückzuführen ist.

Erfreuliche Prognosen und weiteres Aktienrückkaufprogramm

Mit Blick auf die Zukunft sagte das Unternehmen, dass es für das 1. Geschäftsquartal 2025 eine 7 bis 8%ige Steigerung des bereinigten Gewinnes auf 1,47 bis 1,49 USD je Aktie erwartet, was über den Schätzungen der Analysten von 1,43 USD liegt. Der Umsatz wurde in einer Spanne von 2,10 bis 2,13 Mrd. USD prognostiziert, was den Schätzungen von 2,10 Mrd. USD entspricht. Dies entspricht einer jährlichen Steigerung von 12 bis 13 %.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde ein bereinigter Gewinn in einer Spanne von 6,18 bis 6,31 USD pro Aktie (Steigerung von 9 bis 11 %) bei einem Umsatz zwischen 9,10 und 9,15 Mrd. USD erwartet. Die jährliche Umsatzsteigerung würde damit bei 13 bis 14 % landen.

Der Vorstand von Palo Alto Networks genehmigte weitere 500 Mio. USD für Aktienrückkäufe, wodurch sich die Gesamtgenehmigung für zukünftige Aktienrückkäufe auf 1 Mrd. USD erhöhte, die am 31. Dezember 2025 ausläuft.

Erhöhtes Interesse an Cybersicherheit nach Massenausfällen

Die Ergebnisse sind ein Lichtblick für das Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks. Man konnte bereits beobachten, welche Auswirkungen die Massenausfälle im letzten Monat auf den Cybersicherheitsmarkt haben, die durch ein fehlerhaftes Update von CrowdStrike Holdings Inc. ausgelöst wurden. Dazu gehört auch, ob CrowdStrike-Kunden zu Konkurrenten wechseln oder sich generell gegen Cybersicherheitsanbieter wehren. CEO Nikesh Arora sagte in einer Telefonkonferenz mit Investoren am 19. August 2024, das Unternehmen sei "erfreut" über seine Ergebnisse und fügte hinzu, dass Cybersicherheit nach "einem kürzlichen umfassenden Ausfall von Sicherheitstools" in den Führungsetagen auf der Tagesordnung nach oben gerückt sei.

Charttechnisch startet die Aktie einen Angriff auf das Allzeithoch bei 380 USD.