Rocket Companies übernimmt Mr. Cooper für 9,4 Mrd. USD! Neuer Hypothekengigant betreut jede sechste US-Hypothek!

Die Fintech-Plattform Rocket Companies (RKT) hat sich laut einer Pressemitteilung vom 31. März 2025 mit dem Hypothekendienstleister Mr. Cooper Group (COOP) geeinigt, das Unternehmen in einer reinen Aktientransaktion für 9,4 Mrd. USD zu übernehmen. Die Anteilseigner von Mr. Cooper bekommen für jede ihrer Aktienanteile im Gegenzug 11 Aktien von Rocket Companies umgetauscht. Damit entsteht ein neuer Hypothekenriese im US-Markt, der ein Kreditvolumen im Wert von 2,1 Bio. USD für rund 10 Mio. Kreditnehmer betreuen wird. Das ist knapp jede sechste US-Hypothek. Die Aktie von Mr. Cooper ist im Montagshandel um fast 14,5 % gestiegen, während der Kurs von Rocket Companies um 7,4 % gefallen ist.

Rocket Companies nutzt KI im Bereich Hypotheken und Privatfinanzierung

Rocket Companies wurde bereits vor 40 Jahren in Detroit gegründet, mit dem Ziel als Fintech-Unternehmen eine Plattform für Hypotheken, Immobilien, Eigentumstitel und Privatfinanzierung anzubieten. Mittlerweile bedient man diese Märkte durch seine verschiedenen Abteilungen Rocket Mortgage, Rocket Homes, Rocket Close, Rocket Money und Rocket Loans. Jährlich verarbeitet die Firma über 65 Mio. Anrufe, besitzt 10 Petabyte an Daten in diesen Bereichen und verfolgt seine Mission "Help Everyone Home". Rocket Mortgage wurde bereits mehrfach von J.D. Power für herausragende Kundenzufriedenheit für die Vergabe und Betreuung von Hypotheken ausgezeichnet und bestätigt dem Unternehmen eine erste Adresse für Wohneigentum bei der Bevölkerung zu sein. Die Rückgewinnungsquote liegt mit 83 % dreimal höher als der Branchendurchschnitt. Rocket Companies möchte eine KI-gestützte Full-Service-Plattform für Immobilienkäufer und -eigentümer schaffen und hat im Jahr 2024 den größten Teil seines Umsatzes von 5,1 Mrd. USD mit dem Verkauf seiner Kredite erzielt.

Mr. Cooper bietet Kreditvergabedienste für Einfamilienhäuser an

Die nun übernommene Mr. Cooper Group erweitert das Portfolio von Rocket Companies im Bereich kundenorientierter Service-, Kreditvergabe- und Transaktionsdienstleistungen für Einfamilienhäuser in den USA. Das Unternehmen bietet seine Dienste bisher unter den Marken Mr. Cooper, Xome und Rushmore Servicing an und ist damit einer der größten Hypothekendienstleister des Landes.  Der Zusammenschluss wird die Service- und Kreditprodukte, Dienstleistungen und Technologien in Rocket Mortgage einbringen. Die 1:11 Aktienübernahme entspricht einem Wert von 143,33 USD basierend auf dem Schlusskurs vom 28. März 2025. Die Investoren von Mr. Cooper erhalten einen satten Prämienaufschlag von 35 %. Die bisherigen Rocket Aktionäre werden dann knapp 75 % am neuen Unternehmen halten. Außerdem rechnet Rocket Companies damit, dass bereits kurz nach der Übernahme der bereinigten Gewinn pro Aktie steigen wird. Der jetzige CEO von Mr. Cooper, Jay Bray, wird nach der Übernahme neuer CEO von Rocket Mortgage und direkt an den CEO Varun Krishna berichten. Dan Gilbert bleibt weiterhin Chairman von Rocket Companies und Mr. Cooper wird eine Dividende in Höhe von 2,00 USD pro Anteilsschein ausschütten. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2025 erwartet.

"Service ist eine wichtige Säule des Eigenheimbesitzes neben der Immobiliensuche und der Hypothekenvergabe. Mit den richtigen Daten und der richtigen KI-Infrastruktur liefern wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit. So bauen wir lebenslange Beziehungen auf, indem wir proaktiv Vorteile erschließen und Bedürfnisse erfüllen, bevor sie entstehen. Wir freuen uns darauf, die fast 7 Mio. Kunden von Herrn Cooper begrüßen zu dürfen.", sagte Varun Krishna, CEO von Rocket Companies in der Mitteilung.

Umsatz- und Kostensynergien sollen 500 Mio. USD einsparen

Mr. Cooper erwirtschaftet einen Großteil seiner 2,2 Mrd. USD mit der Kreditverwaltung. Rocket Companies erwartet sich durch die Transaktion jährliche Umsatz- und Kostensynergien von rund 500 Mio. USD, das so zum organischen Umsatzwachstum beitragen, die operative Hebelwirkung erhöhen und gleichzeitig die Kapital- und Liquiditätssituation erheblich sichern soll. Ein Teil der Einsparungen ist ein zusätzlicher Vorsteuerumsatz von 100 Mio. USD. Grund dafür sind höhere Rückgewinnungsraten und die Verknüpfung der Eigentums-, Abschluss- und Bewertungsdienstleistungen von Rocket mit den bestehenden Kreditvergaben von Mr. Cooper. Das Unternehmen erwartet sich weitere Kosteneinsparungen vor Steuern in Höhe von 400 Mio. USD durch Prozessoptimierung, Unternehmensausgaben und Technologieinvestitionen. Diese Kombination führt zu einem höheren Kreditvolumen und langfristigen Kundenbeziehungen und sorgt gleichzeitig für höhere wiederkehrende Einnahmen und niedrigere Kundenakquisitionskosten.

Zweite große Übernahme nach der Immobilienplattform Redfin für 1,75 Mrd. USD

Die Transaktion hat einen Eigenkapitalwert von 9,4 Mrd. USD und ist im Monat März bereits die zweite große Übernahme, die Rocket Companies durchgeführt hat. Anfang des Monats hat man das Listing-Portal und Maklerunternehmen Redfin (RDFN) für 1,75 Mrd. USD übernommen. Die strategische Akquisition soll seine KI-gestützte Plattform weiter beschleunigen und den Prozess beim Immobilienkauf vereinfachen. Redfin unterstützt als technologiebasiertes Immobilienunternehmen Menschen bei der Wohnungssuche mit seinen Makler-, Miet- und Kreditdiensten und betreibt eine der meistbesuchten Immobilienmakler-Webseiten in den USA. So können sich Interessenten eines Hauses große Provisionssummen für einen Makler sparen und einfacher und schneller in ihr neues Zuhause finden. Die Transaktion soll im 2. oder 3. Quartal 2025 abgeschlossen sein.