Aktien mit Pivotal Points – Wo Trader und Anleger jetzt genau hinschauen sollten

In der letzten Woche kamen an der Börse die Zinssorgen zurück. Auch wenn eine Zinspause gegen Jahresende als sehr wahrscheinlich gilt, könnte die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen zu optimistisch gewesen sein. Ob es in den kommenden Wochen und Monaten an der Börse weiter nach oben geht oder ob sich eine Seitwärtsphase auf niedrigem Niveau entwickelt, dürfte entscheidend von der Entwicklung der Quartalszahlen im aktuellen und kommenden Jahresviertel abhängen.

In der aktuellen Earnings-Season haben bereits viele Unternehmen ihre Zahlen präsentiert. Die Kursreaktionen hängen dabei auffällig stark von den Ausblicken und Kommentaren des Managements der Unternehmen ab. Wo die Ausblicke überzeugen, sind Investoren im Börsenjahr 2023 wieder zu mehr Risiko bereit als im vergangenen Jahr.

Um auf die derzeit spannendsten Aktien aufmerksam zu werden, solltet ihr euch auf Aktien mit Pivotal Points konzentrieren, die nach positiven Überraschungen unter hohem Volumen und kräftigen Kursanstiegen durchstarten. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr selbst ein Screening nach Pivotal Points erstellen könnt und welche Aktien gerade interessant werden könnten.

So screent ihr nach interessanten Aktien mit Pivotal Points

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war.

Um das Screening durchzuführen, müsst ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum festlegen und die Auswahl mit fundamentalen und technischen Kriterien eingrenzen. Unter Chartsignale könnt ihr dann das Signal Performance auswählen. Wir legen fest, dass die Aktie am letzten Handelstag mindestens 4 % zugelegt haben soll. Zusätzlich stellen wir ein, dass der Kursanstieg unter hohem Handelsvolumen entstehen soll. Da wir nur liquide Aktien in unserem Screening sehen möchten, setzen wir das durchschnittliche Handelsvolumen auf mindestens 2 Mio. in der Handelswährung. Außerdem soll sich die Aktie über ihrer 200-Tage-Linie bewegen.

Kriterien für ein Price-Volume-Screening (Quelle: screener.traderfox.com)

Tipp: Gerade in der aktuellen Quartalssaison kann euch das oben gezeigte Screening dabei helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf: traderfox.com

NAPCO Security Technologies (ISIN: US6304021057)

NAPCO Security Technologies ist ein Hersteller von Sicherheitsprodukten. Zum Sortiment zählen unter anderem Zugangskontrollsysteme, Türverriegelungen sowie Video- und Alarmsysteme gegen Einbruch und Feuer. Die Kunden von NAPCO sind Unternehmen, Behörden und Privatpersonen.

Ein wichtiger Treiber für das Geschäft in den USA war in den letzten Quartalen das erhöhte Interesse für die Sicherheit an Schulen. Diese hat für Gemeinden eine immer höhere Priorität, sodass für NAPCO attraktive Gewinnspannen erwirtschaftet werden können. Aber auch in der Wirtschaft steigt das Sicherheitsbedürfnis stetig an.

In den letzten zwei Jahren konnte sich daher ein dynamisches Umsatzwachstum entwickeln. Der Umsatz stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 26 % an. Auch der Gewinn je Aktie konnte im gleichen Zeitraum um rund 29 % gesteigert werden. Zudem erwirtschaftet das Unternehmen eine wachsende Nettomarge, die in 2022 auf knapp 14 % gesteigert werden konnte.

Am 06.02.2023 berichtete NAPCO bereits die Zahlen für sein abgeschlossenes Q2 2023. Der Umsatz und der Nettogewinn konnten auf ein neues Quartalsrekord gesteigert werden. Zudem wurden die wiederkehrenden Umsätze um 35 % erhöht. Insgesamt ergab sich ein Umsatz von 42,31 Mio. USD, was 27 % über dem Vorjahreswert liegt. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,03 USD im Vorjahreszeitraum auf 0,23 USD. Die Bruttomarge konnte auf stolze 89 % angehoben werden.

Im Chart zeigt sich die starke Finanzentwicklung bereits seit einigen Monaten und die Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Nach den überzeugenden Q2-Zahlen konnte die Widerstandslinie überwunden werden und der Kurs brach auf ein neues Hoch aus. Beim anschließenden Rücksetzer fungierte die ehemalige Widerstandslinie aus Unterstützung.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der NAPCO Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: NAPCO ist ein Spezialist für Sicherheitsprodukte, der nicht zuletzt aufgrund einer hohen Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor seine Umsätze und Gewinne mit zweistelligen Wachstumsraten steigert. Die Q2-Zahlen kamen an der Börse sehr gut an und der Ausbruch könnte als prozyklisches Signal für einen Einstieg genutzt werden. Eine Absicherung biete sich knapp unterhalb der ehemaligen Widerstandslinie an.

Fortinet (ISIN: US34959E1091)

Fortinet ist ein Anbieter von Produkten für Cybersicherheit. Die Lösungen des Unternehmens liegen im Bereich Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit, Zero-Trust-Zugang und Sicherheitsbetrieb. Die Umsätze sind überwiegend wiederkehrend und werden durch Abonnements und Supportdienstleistungen erzielt.

Die finanzielle Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen dank seines Geschäftsmodells sehr erfolgreich und profitabel wachsen konnte. In den letzten 5 Jahren konnte der Umsatz um durchschnittlich 24 % pro Jahr und der Gewinn je Aktie sogar um 97 % pro Jahr gesteigert werden.

Auch im Q4 2022, das am 07.02.2023 präsentiert wurde, konnte das Wachstum aufrechterhalten werden. Die Zahlen lagen zwar leicht unter den Erwartungen, allerdings überzeugte das Management mit einem besser als erwarteten Ausblick. Der Umsatz lag mit 1,28 Mrd. USD etwa 33 % über dem Vorjahr. Der GAAP-Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD und damit 67 % höher als vor einem Jahr.

Im gesamten Geschäftsjahr 2022 wurde der Umsatz um 32 % und der Gewinn je Aktie um rund 45 % gesteigert. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 74 % und auch in Zukunft werden für Fortinet zweistellige Wachstumsraten erwartet. Für 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von rund 5,4 Mrd. USD (+22 %) und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 1,40 USD (+17 %).

Im Chart konnte sich dank der starken Ergebnisse ein Befreiungsschlag bilden. Der Kurs notiert nun im Bereich der Widerstandslinie, die im gesamten Jahr 2022 nicht überwunden werden konnte. Nach dem Gap-Up könnte der Abwärtstrend jedoch gebrochen werden. Die markanten Widerstandslinien wurden überwunden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Fortinet Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Fortinet ist ein schnell wachsendes und hochprofitables Unternehmen für die Cybersicherheit. Nach den jüngsten Quartalszahlen wird die langfristige Widerstandslinie in Angriff genommen. Zeigt der Kurs weiter Stärke, bietet sich der Ausbruch für einen prozyklischen Einstieg an. Eine Absicherung könnte im Bereich der Pivotal-Price-Linie gewählt werden.

Hims & Hers Health (ISIN: US4330001060)

Hims & Hers Health ist ein Anbieter für Telemedizin. Das Unternehmen bietet digitale Arztbesuche und Video-Sprechstunden zu günstigen Preisen an. Ärzte können dabei in beliebigen Zeiträumen ihre Präsenz über die Plattform anbieten, was für Ärzte und medizinische Fachkräfte attraktive Arbeitsbedingungen darstellt. Patienten können wiederum Geld sparen und zusätzlich auf eine gefühlte Anonymität und Distanz bei unangenehmen Problemen setzen.

Neben dem Angebot digitaler Sprechstunden betreibt Hims & Hers einen Onlineshop. Insbesondere die mobile App ist laut Analysten ein Schlüsselfaktor für den Erfolg des Unternehmens. Der Fokus liegt auf Beschwerden, über die viele Menschen ungern sprechen. Hierzu zählen beispielsweise Störungen bei der Sexualität oder Depressionen. Die Kunden werden über eine intelligente SEO-Strategie über Google auf den Webshop gelotst, wo überwiegend selbst produzierte Produkte verkauft werden. Da viele Produkte auch als Abo angeboten werden, erwirtschaftet das Unternehmen direkt wiederkehrende Umsätze.

Der Erfolg zeigt sich durch ein hohes Umsatzwachstum. Hims & Hers wächst deutlich schneller als Konkurrenten wie Teladoc oder American Well. Im Geschäftsjahr 2021 konnte der Umsatz um 83 % gegenüber 2020 gesteigert werden. Allerdings arbeitet das junge Unternehmen noch nicht profitabel, wenngleich die Verluste stetig gesenkt werden.

Die Zahlen für das Q3 wurden am 07.11.2022 vorgestellt. Die Bruttomarge stieg dabei auf 79 %. Zudem konnten die Abozahlen um 80 % gesteigert werden. Das Unternehmen freute sich über eine erhöhte Nachfrage nach der Plattform und der Umsatz verdoppelte sich beinahe auf 144,8 Mio. USD (+95 %). Der Nettoverlust je Aktie lag mit -0,09 USD etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 wurde angehoben und der Umsatz soll nun bei 519 bis 522 Mio. USD liegen. Die finalen Zahlen für das Q4 und das FY 2022 werden Mitte März 2023 erwartet.

Nach dem IPO im Januar 2021 durchlief die Aktie von Hims & Hers eine kurze Hype-Phase. Anschließend setzte eine Korrektur von zwischenzeitlich über 80 % ein. Seit Mai 2022 befindet sich die Aktie nun allerdings wieder in einer Aufwärtsbewegung. Das Trend-Template ist inzwischen wieder intakt. Am 09.02.2023 sorgte zudem eine Hochstufung von Jefferies mit einem neuen Kursziel von 11 USD für ein Gap-Up im Chart unter erhöhtem Handelsvolumen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Hims & Hers Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Hims & Hers ist der neue Star unter den Telemedizin-Aktien. Das Unternehmen wächst dank großer Beliebtheit seines Webshops und der mobilen App mit teilweise dreistelligen Wachstumsraten. Die Hochstufung rund vier Wochen vor den Q4-Zahlen sorgt für einen neuen Impuls. Für einen Einstieg sollten Trader jedoch einen Rücksetzer abwarten oder die finalen Zahlen Mitte März abwarten.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Screener: https://screener.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com