Warum Halbleiter-Aktien auch den nächsten Bullenzyklus anführen könnten

Das neue Börsenjahr ist angelaufen und die ersten Unternehmen haben begonnen, ihre Quartalszahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorzulegen. Ein besonders positiver Bericht kam vergangene Woche von der Halbleiter-Aktie Aehr Test Systems. Der Kurs der Aktie konnte um rund ein Drittel zulegen. Doch auch die gesamte Semiconductor Branche gehörte nach den positiven Konjunkturdaten in den USA zu den großen Gewinnern und macht Hoffnung auf die kommende Quartalssaison.

Um ein Gefühl für die besten und schlechtesten Sektoren und Branchen am Markt zu bekommen, stellt TraderFox mit dem Sector Spider ein Tool zur Marktbeobachtung bereit. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr den Sector Spider für euer wöchentliches Screening nutzen könnt und stellen drei interessante Aktien aus dem Bereich Semiconductor vor, die ihr in der nächsten Quartalssaison im Blick behalten solltet.

Mit dem Sector-Spider die besten Sektoren im Blick behalten

Eine Untersuchung der Performance von Aktien hat ergeben, dass rund die Hälfte der Performance auf die Entwicklung der Branche und des Sektors zurückzuführen ist. Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es daher sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren.

Um die besten Branchen und Sektoren zu erkennen, könnt ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen für die Kurslisten auswählen.

Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von heute, gestern, von den letzten 7 Tagen sowie von den letzten 4 Wochen wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt.

Semiconductor-Stocks führen den Technologie-Sektor (Quelle: TraderFox Sector-Spider)

Aktuell zeigen die Branchen Semiconductor und Semiconductor Equipment im Technologie-Sektor die größte Stärke. Nachfolgend stellen wir daher drei Halbleiter-Aktien vor, die für die kommende Quartalssaison spannend werden dürften.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigst du das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Axcelis Technologies (ISIN: US0545402085)

Axcelis Technologies entwickelt und produziert Verarbeitungsanlagen für die Herstellung von Halbleiterchips. Zusätzlich bietet das Unternehmen weitere Produkte und Dienstleistungen wie Werkzeuge, Ersatzteile, Anlagen-Upgrades, Wartungsdienste und Kundenschulungen an. Ein Schwerpunkt des Geschäfts liegt in Asien, weitere Kunden kommen aus den USA und Europa.

Seit 2019 erzielt Axcelis ein hohes Umsatzwachstum. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte das Geschäft um 40 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich dabei nahezu (Wachstum von 96 % ggü. Vorjahr). Die Nettomarge stieg auf 15 %. Und auch die Eigenkapitalrendite von 19 % sowie die Eigenkapitalquote mit rund 72 % sprechen für die Qualität der Unternehmensbilanz. In den kommenden Jahren erwarten Analysten ein anhaltendes Wachstum des Unternehmens.

Am 03.11.2022 wurden die Zahlen des Q3 präsentiert. Dabei setzte sich das hohe Wachstum fort, wenngleich die Wachstumsdynamik im Vergleich zu den vorherigen Quartalen leicht zurückging. Trotzdem konnte die Marge weiter verbessert werden. Der Umsatz stieg um 30 % auf 229,18 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie konnte um 49 % auf 1,22 USD erhöht werden.

Der Chart von Axcelis sieht seit einigen Wochen sehr interessant aus. Nachdem sich über die letzten Monate eine Cup-and-Handle-Formation im Wochenchart gebildet hat, schaffte die Aktie in der letzten Woche den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich am 08.02.2023 präsentiert und könnten der Aktie weitere Aufwärtsimpulse liefern.

Wochen-Chart der Axcelis Technologies Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Axcelis gehört derzeit zu den Leader-Aktien in der Semiconductor-Branche. Der Chart zeigt eine Cup-and-Handle-Konsolidierung. Der Ausbruch auf ein neues Hoch könnte als prozyklischer Einstieg genutzt werden. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass die Zahlen Anfang Februar für starke Kursbewegungen sorgen dürften.

ON Semiconductor (ISIN: US6821891057)

ON Semiconductor ist ein Hersteller von Halbleiterkomponenten. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio aus verschiedenen Produkten für die intelligente Stromversorgung und Sensorik. Es bietet Lösungen im Zusammenhang mit den Wachstumsmärkten Fahrzeugelektrifizierung, Energieinfrastruktur und Fabrikautomation. Zuletzt macht ON Semiconductor rund 65 % seiner Umsätze in der Automobilbranche und der Industrie.

Aufgrund seiner führenden Technologien gelingt es ON Semiconductor immer besser, langfristige Partnerschaften zu schließen. Im Mai 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass der chinesische E-Auto-Hersteller NIO zukünftig die VE-Trac Direct SiC-Leistungsmodule von ON Semiconductor verbauen möchte. Die SiC-Technologie gilt im Bereich der Leistungshalbleiter als eine der spannendsten Technologien mit dem Potential, herkömmliche Bauelemente zu verdrängen. Besonders im Bereich der E-Mobilität steigt das Interesse.

Im letzten Geschäftsjahr 2021 erzielte ON Semiconductor starke Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 28 % auf einen neuen Rekord und der Gewinn je Aktie konnte um 316 % im Vergleich zum Vorjahr vervielfacht werden. Das Unternehmen zeigt damit seit über zwei Jahren ein dynamisches Wachstum mit höheren Umsätzen und einer steigenden Profitabilität.

Auch im Geschäftsjahr 2022 überzeugten die Zahlen von ON Semiconductor überwiegend. Die Zahlen des Q3 wurde am 31.10.2022 vorgestellt. Dabei wurde die Prognose des Managements für den Umsatz leicht übertroffen. Dieser stieg um 26 % auf 2,19 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie lag hingegen leicht unter den Erwartungen. Mit 0,70 USD lag das EPS auf dem Vorjahresniveau.

Über die letzten Monate blieb der Kurs von ON Semiconductor trotz der allgemeinen Marktschwäche im Technologie-Bereich erstaunlich stabil. Mitte November 2022 konnte die Aktie sogar auf ein neues Allzeithoch klettern, bevor sie in den letzten Wochen etwas nachgab. Mit rund 19 % Abstand liegt das Allzeithoch jedoch weiterhin in Schlagdistanz, sofern die Zahlen für das Q4 überzeugen. Das Management prognostiziert einen Umsatz zwischen 2,01 und 2,14 Mrd. USD und ein EPS von 1,20 bis 1,36 USD. Die Zahlen werden am 06.02.2023 erwartet.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der ON Semiconductor Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Aktie von ON Semiconductor gehörte im Bullenmarkt bislang zu den Semiconductor-Stocks mit relativer Stärke. Aktuell konsolidiert der Kurs allerdings und befindet sich nun knapp oberhalb der 40-Wochenlinie. Sofern das Support-Level hält, bietet sich das aktuelle Kursniveau für einen antizyklischen Einstieg an.

Elmos Semiconductor (ISIN: DE0005677108)

Elmos Semiconductor entwickelt Halbleiter für die Automobilindustrie. Die Produkte finden Anwendung im Bereich Sicherheit, Komfort und Antriebe. Das deutsche Unternehmen gilt als Hidden Champion mit einer führenden Marktposition im Bereich Umgebungslicht, Ultraschall-Abstandsmessung und intuitive Bedienung durch den Nutzer. Zuletzt meldete das Unternehmen wiederholt eine hohe Nachfrage nach den Elmos-Ics.

Das deutsche Halbleiter-Unternehmen ist einer der großen Profiteure des wachsenden Markts für automobile Halbleiter und der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen. Vor einigen Wochen geriet Elmos nach der gescheiterten Übernahme durch einen chinesischen Investor in die Schlagzeilen. Der Deal wurde aus politischen Gründen untersagt. Das Interesse spricht allerdings für das Unternehmen und sein technologisches Know-How.

Die Finanzentwicklung von Elmos zeigt – trotz der insgesamt schwachen Vergleichsbasis im Jahr 2020 – eine langfristig dynamische Wachstumsentwicklung. Der Umsatz konnte im vergangenen Jahr um 38 % gesteigert und der Gewinn je Aktie mit 388 % gegenüber dem Vorjahr vervielfacht werden. Langfristig lässt sich anhand der Finanzkennzahlen bei Elmos ein wachsendes Geschäft mit steigender Profitabilität erkennen.

Die Zahlen des Q3 vom 03.11.2022 bestätigen den positiven Entwicklungstrend. Der Umsatz stieg auf 119,6 Mio. EUR, was einem Wachstum von 48 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit rund 17 % des Umsatzes investiert Elmos einen großen Teil seiner Einnahmen in die Forschung und Entwicklung. Auch zukünftig sind weiter hochbleibende Ausgaben geplant. Trotzdem konnte der Gewinn je Aktie mit einer Steigerung von 132 % auf 1,16 EUR mehr als verdoppelt werden. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den guten Zahlen auf über 440 Mio. EUR (Konsens zuvor 435 Mio. EUR) angehoben, was einem Wachstum von 36 % ggü. dem Vorjahr 2021 entsprechen würde.

Die Aktie von Elmos konnte nach den starken Q3-Zahlen kräftig aufholen und zum Jahresende 2022 auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Anschließend korrigierte der Kurs etwas, wurde vorerst jedoch von der 10-Wochen-Linie aufgefangen. Das charttechnische Set-Up sieht bislang vielversprechend aus. Die Zahlen für das Q4 werden für Mitte Februar 2023 erwartet.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Elmos Semiconductor Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Elmos ist ein deutsches Halbleiterunternehmen, das mit starken Finanzkennzahlen und einem spannenden Chartbild überzeugt. Die Aktie befindet sich nahe dem Allzeithoch. Wenn die Aktie weiter Stärke zeigt, könnte der Abpraller von der 10-Wochenlinie für einen Einstieg genutzt werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com