Welche Aktien gehören zu den Quartalsgewinnern? – Rückblick auf die Berichtssaison

Am Ende der Quartalssaison für das Q1 2023 bleibt besonders der KI-Boom in Erinnerung – allen voran die beeindruckende Prognose von Tech-Gigant NVIDIA. Doch auch andere Aktien konnten nach den Zahlen durchstarten. Viele Unternehmen, die in ihren Quartalsberichten einen Zusammenhang zu KI erkennen lassen konnten, wurden von den Investoren mit hohem Volumen akkumuliert.

In diesem Artikel wollen wir einen Blick auf die zweite Reihe der Quartalsgewinner-Aktien werfen. Wer konnte neben NVIDIA mit einem starken Ausblick und hohen Kurszuwächsen profitieren? Wir stellen euch drei Unternehmen vor, die zu den Quartalsgewinnern gehören und zeigen euch zusätzlich, wie ihr euch mit der TraderFox-Software selbst auf die Suche nach den Quartalsgewinnern machen könnt.

So findet ihr die Quartalsgewinner im TraderFox Trading-Desk

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, solltet ihr regelmäßig nach Aktien mit starken Kursanstiegen im Zusammenhang mit den veröffentlichen Quartalsberichten suchen. Diese Kursanstiege zeigen an, dass die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war.

Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen. Die Infos werden euch anschließend in der Kursliste als neue Spalte eingeblendet, sodass ihr sehen könnt, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlich wurde und wie die Aktie auf die neuen Zahlen reagiert hat.

Berichte zu den letzten Quartalszahlen im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Nachdem euch die Informationen zum letzten Bericht eingeblendet werden, könnt ihr euch zusätzlich die Aktien filtern, die beispielsweise über 10 % am Berichtstag der Quartalszahlen reagiert hat. Drei spannende Aktien mit starken Kursreaktionen stellen wir nun etwas genauer vor.

Tipp: Um auf einen Blick zu sehen, welche Themen am Markt gerade gespielt werden, stellt TraderFox jede Woche die spannendsten Anlagetrends im Trading-Desk unter der Rubrik "Im Rampenlicht" zusammen. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf home.traderfox.com.

Zuora (ISIN: US98983V1061)

Zuora bietet Services für die Monetarisierung von Abo-Modellen. Die Produkte entlasten die Kunden bei ihrer operativen Arbeit, indem beispielsweise Angebote erstellt oder Zahlungseingänge umgesetzt werden. Die verschiedenen Produkte wie Zuora Billing, Zuora Revenue, Zuora Collect und die jüngste Übernahme Zephr werden in der Zuora-Plattform gebündelt. Zu den Kunden gehören unter anderem Zoom, Box, Siemens, General Motors und Schneider Electric. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet. Der Unternehmenssitz liegt im Silicon Valley.

Für Unternehmen bieten wiederkehrende Abonnement-Einnahmen den Vorteil, die Umsätze besser planen zu können. Immer mehr Branchen setzen daher auf die Umgestaltung von Geschäftsmodellen hin zur sogenannten Subscription Economy. Zuora konnte sich durch erfolgreiche Partnerschaften - wie beispielsweise mit Zoom während der Corona-Pandemie - eine überzeugende Ausgangslage erarbeiten, um zukünftig immer mehr Unternehmen beim Aufbau von Abo-Modellen zu unterstützen.

In den letzten Jahren konnte so das Geschäft stetig mit zweistelligen Raten wachsen. Der Umsatz wurde in den letzten 3 Jahren um durchschnittlich 13 % pro Jahr gesteigert. Zuora arbeitet noch nicht profitabel. Der Verlust je Aktie lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 mit 1,50 USD je Aktie klar über dem Vorjahresverlust von 0,80 USD. Allerdings zeigt die Bruttomarge von 61 % das Potential für Profitabilität.

Mit der jüngsten Entwicklung im Q1 2024, von dem die Zahlen am 24.05.23 präsentiert wurden, waren die Investoren sehr zufrieden. Die Aktie sprang mit einem Gap-Up an und zeigt sich seitdem stabil. Laut dem Q1-Bericht stieg der Abonnementumsatz im Jahresvergleich um 14 %. Der Gesamtumsatz konnte um 11 % gesteigert werden. Der operative Cashflow wurde mit 14,6 Mio. USD gegenüber 7,0 Mio. USD im Vorjahr mehr als verdoppelt. Mit der Prognose konnten die Umsatzerwartungen der Analysten um rund 6 % geschlagen werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Zuora Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Zuora ist gut aufgestellt, um Unternehmen beim Aufbau von Abonnement-Modellen zu unterstützen. Das Unternehmen wächst beständig und konnte jüngst mit besser als erwarteten Quartalszahlen die Investoren überzeugen. Trader könnten dem Gap-Up folgen. Eine Absicherung bietet sich knapp unterhalb des Unterstützungsniveaus 10,20 USD an.

Nutanix (ISIN: US67059N1081)

Nutanix ist ein Cloud-Anbieter mit einer Plattform aus verschiedenen Dienstleistungen und Datenanwendungen für Unternehmen. Das Unternehmen steht für den effizienten Betrieb von hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Nutanix wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Kalifornien.

Dank der Produkte von Nutanix können die Vorteile von öffentlichen Cloud-Infrastrukturen und lokalen Netzwerken kombiniert werden. Insbesondere für Rechenzentren ist die Kombination aus schnellen Cloud-Anwendungen mit hoher Sicherheit essentiell. Dank einer allgemein steigenden Nachfrage nach Cloud-Lösungen profitiert Nutanix mit einem stetig wachsenden Geschäft.

Mit einem Umsatzwachstum von 14 % konnte das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr 2022 schneller wachsen als in den Jahren zuvor (jeweils 6 % in 2021 und 2020). Zudem wurde der Verlust um rund 28 % auf 3,60 USD je Aktie verringert. Mit einer Bruttomarge von 80 % zeigt Nutanix deutliches Potential für eine profitable Zukunft. Wann das Unternehmen nachhaltige Gewinne schreiben wird, ist noch offen.

Die jüngsten Quartalszahlen vom 24.05.2023 kamen jedoch bei den Investoren gut an. Mit einem Wachstum von 17 % beim Abonnement-Umsatz und einem Wachstum von 32 % bei den wiederkehrenden Umsätzen liegt das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs. Der Free Cashflow lag zudem mit 53 Mio. USD rund 73 Mio. USD über dem Vorjahr. Mit der Jahresprognose für den Umsatz 2023 lag das Unternehmen leicht über den Analystenschätzungen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Nutanix Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Nutanix konnte als Cloud-Spezialist mit besser als erwarteten Quartalszahlen die Analysten positiv überraschen. Der Aktie gelang daraufhin der Ausbruch aus einer mehrmonatigen Konsolidierung. Der Kurs stabilisert sich einige Tage nach dem kräftigen Gap-Up in einer engen Base. Trader könnten neue Aufwärtsimpulse nutzen, um dem Trend zu folgen. Eine Absicherung bietet sich knapp unter 29 USD an.

MongoDB (ISIN: US60937P1066)

MongoDB betreibt eine Datenplattform für Entwicklerteams, in die verschiedene Produkte integriert wurden, um einen umfangreichen Service für Entwickler zu bieten. Das Kernprodukt von MongoDB ist die Produktreihe Atlas mit mehreren Datenservices, welche die Entwicklungs-Arbeiten der Kunden beschleunigen und vereinfachen sollen. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet. Der Hauptsitz liegt in New York. Seit seiner Gründung wurde die MongoDB-Datenbankplattform laut eigenen Angaben bereits mehrere Hunderte Millionen Mal heruntergeladen.

Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der KI sind für Entwicklerteams eine riesige Chance. Gleichzeitig wächst jedoch der Anspruch, mit dem schnellen Tempo Schritt zu halten. Hierfür werden kluge Features und Anwendungen benötigt, mit denen Entwickler schneller und zielgerichteter handeln können. Mit seinem Produktportfolio sieht sich MongoDB gut aufgestellt, um Entwicklern genau diese Features für KI-Anwendungen zu liefern.

Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von über 40 % pro Jahr gehörte MongoDB zuletzt zu den schnell wachsenden Unternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 lag der Gesamtumsatz mit 1,3 Mrd. USD sogar rund 47 % über dem Vorjahr. Reine Nettogewinne werden noch nicht erzielt. Allerdings rechnet das Management für das laufende Geschäftsjahr 2024 mit einem Non-GAAP Gewinn je Aktie von bis zu 1,56 USD.

Am 01.06.2023 wurden die Zahlen für das Q1 2024 präsentiert. Die Aktie sprang nach Bekanntgabe der Ergebnisse um zwischenzeitlich 30 % nach oben. Der Gesamtumsatz lag mit 368 Mio. USD rund 29 % über dem Vorjahreswert. Der Atlas-Umsatz stieg sogar um 40 % und macht nun rund 65 % des gesamten Q1-Umsatzes aus. Das Kundenwachstum hält ebenfalls weiter an, was die Zukunftsaussichten zusätzlich aufhellt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der MongoDB Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: MongoDB ist ein spannender Dienstleister für Entwickler und könnte durch den KI-Trend von einer erhöhten Nachfrage profitieren. Das Wachstum bleibt weiter stark und mit den Q1-Ergebnissen wurden die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Trader können dem Earnings-Gap folgen und den Trade knapp unterhalb der Pivotal-Price-Line absichern.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:

• Trading-Desk: traderfox.com
• Aktien-Terminal: traderfox.com