LNG- und Petrochemieprojekte treiben das Wachstum beim kleinen Industrieunternehmen Powell Industries (POWL). Nach der Gewinnverdopplung in Q3 winkt das Allzeithoch. Auch das Kosmetikunternehmen e.l.f. beauty (ELF) kann weiterhin überzeugen!

Liebe Trendfolge-Investoren,

am 7. März tätigten wir in unserem Börsenbrief TREND FOLLOWING unseren 1. Kauf in unser KI-Echtgeld-Depot. Sowohl unsere bisherige Performance, als auch die jüngsten Earnings-Berichte unserer Depotwerte zeigen, dass wir hier bisher ein gutes Händchen bewiesen haben. Ein Depotwert konnte am Dienstag im Zuge der Earnings-Saison rund 20 % zulegen.

In TREND FOLLOWING bespreche ich allerdings auch jede Woche die besten Aktie aus den besten Sektoren- und Branchen und trendstarke Aktien, die mit hohem Momentum auf neue Hochs ziehen. 

In der Ausgabe vom 21. Juli 2023 besprach ich die Aktie des kleinen Industrieunternehmens Powell Industries (POWL). Der Grund: Das Unternehmen ist Teil eines Branchentrends. Zudem laufen die Aktien aus dem kompletten Industriesektor stark, insbesondere seitdem die USA ihren Schuldenstreit lösen konnte. Der Chart sieht sehr bullisch aus, die Aktie handelt rund 5 % unter ihrem Allzeithoch. Mit einer Marktkapitalisierung fliegt die Aktie vermutlich unter dem Radar vieler Investoren, verzeichnet allerdings eine Wachstumsbeschleunigung. 

Das Unternehmen entwickelt und fertigt kundenspezifische Geräte und Systeme, die den Fluss elektrischer Energie verteilen, steuern und überwachen. Hinzukommen Produkte, die Motoren, Transformatoren und andere elektrisch betriebene Geräte schützen. Zu den Hauptprodukten gehören integrierte Schaltwartenstationen (PCRs), kundenspezifische Module, Elektrohäuser (E-Houses), herkömmliche und lichtbogenfeste Verteilerschaltanlagen und Steuergeräte. Ferner liefert das Unternehmen Mittelspannungs-Leistungsschalter, Überwachungs- und Steuerungskommunikationssysteme, Motorsteuerungszentralen, Schalter und Buskanalsysteme. Die Kunden stammen aus dem Öl- und Gasmarkt, der Onshore- und Offshore-Förderung, der Flüssigerdgasbranchen. Aber auch Stromversorgungsunternehmen, Straßenbahnen sowie für die Bergbau- und Metallindustrie greifen auf die Produkte des Unternehmens zurück. Powell Industries arbeitet schon sehr lange mit seinen Kunden zusammen, was dafür sorgt, dass das Unternehmen Folgeaufträge generieren kann.   

Das Unternehmen meldete am Dienstag (1. August) nach Börsenschluss erneut fantastische Quartalszahlen: Der Gesamtumsatz konnte im 3. Quartal um 42 % im Jahresvergleich auf 192 Mio. USD zulegen und sich damit nochmals beschleunigen. Analysten hatten mit einem Umsatz von 171 Mio. USD gerechnet. Der Auftragsbestand verdreifachte sich nahezu auf einen Rekordwert von 1,3 Mrd. USD. Die kommerzielle Aktivität in den bespielten Endmärkten ist weiterhin hoch. Das Unternehmen verzeichnete im 2. Quartal in Folge neue Aufträge im Wert von über 500 Mio. USD, darunter zwei neue LNG-Projekte an der Golfküste im Wert von insgesamt rund 200 Mio. USD. Powell Industries konnte seine Bruttomarge um satte 810 Basispunkte auf 22,2 % ausweiten und verzeichnete einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Die Gewinnverdopplung überraschte auch die Analysten, die lediglich 0,66 USD erwartet hatten.  

Auch für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Management eine anhaltende Stärke in den meisten seiner Kernendmärkte.  

Powell Industries (ISIN US7391281067): Der steigende Stromverbrauch, die Entwicklung der Infrastruktur, die Einführung erneuerbarer Energien, der technologische Fortschritte bei der Stromerzeugung und –verteilung sowie der derzeitige Investitionszyklus durch die Infrastrukturpakete sollte die Nachfrage in den nächsten Quartalen weiterhin unterstützen. Bis 2024 soll der Gewinn je Aktie auf 2,60 USD zulegen. Im abgelaufenen Jahr hatte dieser noch 1,15 USD betragen. Die Aktie konsolidierte zwei Monate auf hohem Niveau. Die Aktie sollte nach den Q3-Zahlen nun massiv auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

Die Aktie des Kosmetikunternehmens e.l.f beauty (ELF) hatte ich in der Ausgabe vom 26. August 2022 erstmals besprochen. Seither konnte die Aktie rund 200 % zulegen, zuletzt besprach ich die Aktie am 26. Mai.  Die Aktie zeigt Trendfolgeverhalten aus dem Lehrbuch.

Das Management behauptet, den Heiligen Gral für Augen-, Lippen-, Gesichts- und Hautprobleme zu haben. Die Entwicklung des Unternehmens bestätigt dies. Das Unternehmen bietet umweltfreundliche und tierversuchsfreie Kosmetik- und Hautpflegeprodukte und schafft es dabei, Produkte in Premium-Qualität zu erschwinglichen Preisen zu liefern. Der Durchschnittspreis von e.l.f. liegt heute bei knapp über 6 USD, verglichen mit über 9 USD für die herkömmlichen Massenkosmetikmarken und über 20 USD für Prestigemarken. Das Unternehmen wird überwiegend von Frauen geleitet und weist eine Belegschaft mit hohem Frauenanteil auf. Damit kann sich das Unternehmen intensiv an den Bedürfnissen der Verbraucherinnen orientieren und zeichnet sich durch eine außergewöhnlich schnelle Markteinführung neuer Produkte aus. Im 4. Quartal wurde das Unternehmen von Fast Company in die jährliche Liste der 50 innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Es handelt sich bei e.l.f. Beauty um das einzige Schönheitsunternehmen auf der Liste. Das Unternehmen steht damit in einer Reihe mit anerkannten Innovatoren wie der NASA, Microsoft und OpenAI. e.l.f. ist dank seiner Innovationskraft in 16 Segmenten der Farbkosmetik die Nummer eins oder zwei. Diese machen zusammen über 75 % des Umsatzes von e.l.f. Cosmetics aus. In diesen Segmenten erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal das stärkste Umsatzwachstum und die größten Marktanteilsgewinne. 

Ferner verfügt e.l.f. Beauty über eine enorm starke Social Media - Strategie und holt dort seine Zielgruppe wunderbar ab. Das Unternehmen ist ein Favorit bei der Generation Z. In einer Umfrage von Piper Sandler wurde deutlich, dass e.l.f beauty unter Teenagern die beliebteste Kosmetikmarke ist. Ein Beispiel: Im Juni startete das Unternehmen eine limitierte Zusammenarbeit mit der Beauty-Content-Erstellerin Mikayla Nogueira zu Ehren ihrer Hochzeit. Mit über 17 Millionen Followern auf ihren sozialen Plattformen wurde Mikayla zu einer der Top-Beauty-Influencerinnen ernannt. Die limitierte Lip Duo-Kollektion war innerhalb von 18 (!) Minuten auf elfcosmetics.com ausverkauft - das ist der schnellste Ausverkauf, den das Unternehmen je bei einer Kollektion verzeichnen konnte. Branchengrößen Maybelline und L’Oreal werden auf diese Weise seit vielen Quartalen Marktanteile abgejagt. Von den fast 800 von Nielsen erfassten Kosmetikmarken ist e.l.f. die einzige Marke, die in 18 aufeinander folgenden Quartalen Marktanteile gewinnen konnte. So großartig das Marktanteilswachstum auch war, das Management sieht die Möglichkeit, den Marktanteil in den nächsten Jahren zu verdoppeln. Auf nationaler Ebene ist e.l.f. heute die drittgrößte Marke mit einem Anteil von etwa 9,5 %.

Das Unternehmen konnte am Dienstag (1. August) nach Börsenschluss einen gigantischen Start ins neue Geschäftsjahr vermelden. Der Umsatz beschleunigte sich um 76,5 % im Jahresvergleich auf 216 Mio. USD und pulverisierte die Schätzungen, die bei 184 Mio. USD lagen. Höhere Stückzahlen trugen etwa 56 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei, während der Mix etwa 20 Prozentpunkte beisteuerte. Das Unternehmen hatte zuletzt sogar damit zu kämpfen, dass Produkte aufgrund der Nachfrage vergriffen waren. Diese Situation verbesserte sich nun. Die digital ausgerichtete Strategie kommt dem Unternehmen weiterhin zugute. Die digitalen Konsumtrends im 1. Quartal sind im Vergleich zum Vorjahr dreistellig gestiegen. Der Anteil der digitalen Kanäle am Gesamtkonsum lag im 1. Quartal bei 18 %, verglichen mit 14 % im Vorjahr. e.l.f. beauty will seine digitale Marktdurchdringung durch das Beauty Squad Treueprogramm weiter erhöhen. Beauty Squad hat jetzt mehr als 3,9 Millionen Mitglieder, wobei die Zahl der Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr um 25 % gestiegen ist. Die treuen Mitglieder sind für fast 80 % der Umsätze auf elfcosmetics.com verantwortlich. Sie sorgen für einen höheren durchschnittlichen Bestellwert, kaufen häufiger, haben eine höhere Kundenbindung und sind eine ergiebige Quelle für Daten aus erster Hand. Der Gewinn je Aktie hat sich um sage und schreibe 182 % auf 1,10 USD erhöht und lag damit weit über dem Konsens von 0,58 USD. Auch der erhöhte Ausblick überzeugt: Das Unternehmen erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz jetzt ein Umsatzwachstum von 37 bis 39 % (zuvor: 22 bis 24 %). Der Gewinn je Aktie soll auf 2,19 bis 2,22 USD nach zuvor 1,73 USD und 1,76 USD zulegen.  

e.l.f. Beauty Inc. (ISIN US26856L1035): Das KGV24e liegt bereits bei 76, doch die Bewertung war immer hoch. Das Unternehmen kann seit mehreren Quartalen abliefern und hat sich zu einem Bullen entwickelt, dessen Momentum nicht abzuebben scheint. Das Allzeithoch bei 120,61 USD wackelt bereits wieder. Es sollte der Ausbruch bevorstehen.  

Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes "TREND FOLLOWING” bespreche ich jeden Freitag die spannendsten Aktien, die Börsianer kennen sollten. Hier geht es zur Bestellung: TREND FOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de) 

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Stephan Bank