Cybersecurity Aktien - Erste positive Lichtblicke am Horizont. Welche gehören nun auf die Watchliste?

Aktien aus dem Bereich der Cybersecurity hängen dem Gesamtmarkt aktuell noch hinterher. Wenn man sich beispielsweise den Chart des Cybersecurity ETFs mit dem Tickersymbol CIBR anschaut, dann erkennt man, dass er es erst Anfang Februar über seinen gleitenden 200 Tagedurchschnitt geschafft hat (siehe folgende Abbildung). Im Kontrast dazu hat es der S&P 500 bereits Mitte Januar über den gleitenden 200 Tagedurchschnitt geschafft. Wir sehen also eine relative Schwäche.

Quelle: https://bigcharts.marketwatch.com

Nun könnten wir vor einem Turnaround des Cybersecurity-Sektors stehen. Denn einige Cybersecurity Aktien haben erfreuliche Quartalszahlen vorgelegt. Außerdem hat es Aufstufungen und Kurszielerhöhungen gegeben. Schauen wir uns vier Aktien aus diesem Bereich genauer an.

Fortinet

Fortinet (FTNT) bietet Cybersicherheitslösungen an. Es ist in den folgenden Segmenten tätig: Netzwerksicherheit, Infrastruktursicherheit, Cloud-Sicherheit, Internet der Dinge und Betriebstechnologie. Das Segment Netzwerksicherheit umfasst den Großteil der Produktverkäufe der FortiGate Netzwerksicherheits-Appliances. Das Segment Infrastruktursicherheit bietet eine Plattform, die ein architektonischer Ansatz ist, der die gesamte digitale Angriffsfläche schützt (u. a. Netzwerke, Endpunkte, Applikationen, Rechenzentren, Clouds). Die Fortinet Security Fabric-Plattform ermöglicht die, dass unterschiedliche Sicherheitsgeräte als integrierte, automatisierte und kollaborative Lösung zusammenarbeiten. Das Segment Cloud Security hilft Kunden dabei, sich sicher mit und über ihre Cloud-Umgebungen zu verbinden, indem es Sicherheit durch seine virtuelle Firewall und andere Softwareprodukte in öffentlichen und privaten Cloud-Umgebungen bietet. In den letzten beiden Segmenten (Internet of Things und Betriebstechnologie) hat das Unternehmen eine Umgebung geschafft, in der sich Daten frei zwischen Geräten über Standorte, Netzwerkumgebungen, Remote-Büros, mobile Mitarbeiter und öffentliche Cloud-Umgebungen bewegen können. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.

Mit 15 von 15 möglichen Punkte im TraderFox Qualitäts-Check ist Fortinet eine wahre Qualitätsperle.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 08.02.2023 vorgelegt. Die Aktie elektrisierte die Märkte. Sie schoss unter hohem Volumen um 13 % nach oben. Der Quartalsgewinn belief sich auf 0,44 USD pro Aktie heraus gegenüber 0,25 USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 76 % (!). Damit konnte die Konsensschätzung 0,39 USD pro Aktie übertroffen werden. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. USD gegenüber 964 Mrd. USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 33 %. Der Umsatz lag im Bereich der Konsensschätzung. Das Unternehmen konnte mit diesen Zahlen bereits das dritte Quartal hintereinander eine Beschleunigung des Gewinn- und des Umsatzwachstums vorweisen.

Außerdem veröffentlichte das Management einen Ausblick. Fortinet erwartet im ersten Quartal 2023 einen Umsatz zwischen 1,18 Mrd. USD und 1,22 Mrd. USD gegenüber der Analystenschätzung von 1,18 Mrd. USD. Der Gewinn für das erste Quartal wird voraussichtlich zwischen 0,27 USD und 0,29 USD pro Aktie liegen gegenüber der Analystenschätzungen von 0,27 USD pro Aktie.

Auf Gesamtjahresbasis erwartet Fortinet für 2023 einen Umsatz zwischen 5,37 Mrd. USD und 5,43 Mrd. USD gegenüber der Konsensschätzung von 5,36 Mrd. USD. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen Gewinn in der Spanne von 1,39 USD bis 1,41 USD pro Aktie gegenüber der Analystenschätzung von 1,39 USD pro Aktie.

Die UBS Bank hat infolge dieser sehr erfreulichen Zahlen das Kursziel von 54 USD auf 67 USD angehoben

Das Chartbild der Aktie ist sehr bullisch. Sie hat nach den Zahlen ein paar Tage seitwärts konsolidiert. Gestern ist sie auf ein neues Hoch ausgebrochen.

Check Point Software Technologies

Check Point Software Technologies (CHKP) ist ein führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen für Unternehmen und Regierungen weltweit. Das Lösungsportfolio "Check Point Infinity" schützt Unternehmen und öffentliche Organisationen vor Cyberangriffen der 5. Generation mit einer branchenführenden Erkennungsrate von Malware, Ransomware und anderen Bedrohungen. Infinity besteht aus vier Kernsäulen, die kompromisslose Sicherheit und Bedrohungsabwehr der Generation V in Unternehmensumgebungen bieten: erstens Check Point Harmony für Remote-Benutzer; zweitens Check Point CloudGuard, um Clouds automatisch zu sichern; drittens Check Point Quantum zum Schutz von Netzwerkperimetern und Rechenzentren, die alle vom umfassendsten, intuitivsten einheitlichen Sicherheitsmanagement der Branche gesteuert werden; und viertens Check Point Horizon, eine Suite für Sicherheitsoperationen, bei der Prävention an erster Stelle steht. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Israel.

Mit 14 von 15 möglichen Punkte im Traderfox Qualitäts-Check ist Check Point Technologies ebenfalls ein Top-Qualitätswert.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 13.02.2023 präsentiert. Die Aktie wurde zunächst abverkauft, konnte sich intraday dann jedoch deutlich erholen. Das Unternehmen legte starke Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 vor. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz konnten die jeweilige Konsensschätzung übertreffen und verbesserten sich auch im Jahresvergleich. Der Gewinn konnte um 9 % auf 2,45 USD pro Aktie gesteigert werden. Die Konsensschätzung lag bei 2,35 USD. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 638 Mio. USD. Die Konsensschätzung lag bei 633,6 Mio. USD. Dieser Aufwärtstrend wurde durch ein zweistelliges Wachstum bei den Produkt- und Abonnementumsätzen vorangetrieben.

Am Folgetag hat Goldman Sachs das Coverage von Check Point Software Technologies einem Buy-Rating und mit einem Kursziel von 148 USD aufgenommen.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (PANW) ist auf die Bereitstellung von Netzwerksicherheitslösungen für Unternehmen, Dienstanbieter und Regierungsstellen spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2005 von gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 17.11.2022 vorgelegt. Die Aktie schoss unter hohem Volumen um über 10 % nach oben. Das Unternehmen konnte den Gewinn um 51 % auf 0,83 USD pro Aktie steigern. Damit übertraf man die Konsensschätzung von 0,68 USD. Der Umsatz des ersten Quartals 2023 belief sich auf 1,56 Mrd. USD und stieg damit um 25 % gegenüber dem Vorjahr. Die Konsensschätzung lag bei 1,55 Mrd. USD.

Am 14.02.2023 hat Goldman Sachs eine Neueinstufung der Aktie vorgenommen. Das Investmenthaus hat das Coverage mit "Kaufen" und einem Ziel von 205 USD begonnen. Die Analysten argumentieren, dass die Branche aufgrund des Megatrends der Digitalisierung stark profitieren sollte. In diesem Bereich sollte eine zyklische Nachfrage eher gering sein.

Charttechnisch hat die Aktie noch Luft nach oben. Sie findet sich in der Zwischenzeit wieder über dem gleitendenten 200 Tagedurchschnitt. Dieser ist jedoch noch am Fallen. Der nächste Impuls für die Aktie könnte von den kommenden Quartalszahlen ausgelöst werden. Diese sollen am 21.02.2023 vorgelegt werden.

Splunk

Als letztes Unternehmen aus dem Cybersecurity-Bereich soll Splunk (SPLK) vorgestellt werden. Dieser Konzern ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Cloud-Softwarelösungen spezialisiert. Zu den Produkten gehören Splunk Cloud, Splunk Light und Splunk Enterprise. Es bietet auch Lösungen für IT-Betrieb, Sicherheit, Internet der Dinge und die Analysen von Applikation an. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 30.11.2022 präsentiert. Die Aktie pulverisierte die Märkte, schoss um knapp 20 % nach oben. Der Quartalsgewinn belief sich auf 0,83 USD pro Aktie gegenüber einem Verlust von 0,37 USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung ging von 0,23 USD pro Aktie aus. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen viermal übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete für das im Oktober 2022 endende Quartal einen Umsatz von 929,8 Mio. USD gegenüber 664,8 Mio. USD vor einem Jahr. Die Konsensschätzung konnte um knapp 10 % übertroffen werden. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen die Konsensschätzungen zum Umsatz viermal übertroffen.

Basierend auf den starken Zahlen des dritten Quartals hat das Unternehmen seine Prognose für den Jahresumsatz von 3,35 bis 3,4 Mrd. auf nun 3,46 bis 3,49 Mrd. USD angehoben. Darüber hinaus erwartet das Management für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 1,06 und 1,09 Mrd., was über den Analystenschätzungen liegt.

Seit den Quartalszahlen hat es Anschlusskäufe gegeben. Die Aktie steht aktuell bei 109 USD und befindet sich um ihrem gleitenden 200 Tagedurchschnitt, welcher aber noch fallend ist. Die Marke von 117 USD ist ein wichtiges lokales Hoch.

Die nächsten Quartalszahlen sollen am 01.03.2023 vorgelegt werden.