Vier Aktien, die ihre jeweilige Pivotal Price Line halten können trotz des Marktabverkaufs

Der Kernpreisindex der privaten Konsumausgaben (PCE) stieg im Januar um 0,6 % gegenüber dem Vormonat und um 4,7% gegenüber dem Vorjahr. Damit lag er über den Schätzungen der Ökonomen. Anleger befürchten nun, dass diese Zahlen die US-Zentralbank dazu verleiten werden, die Zinssätze stärker zu erhöhen als bis jetzt erwartet. Somit haben die Indizes letzte Woche an Wert verloren. Der S&P 500 gab um 2,7 % nach, die Nasdaq sogar um 3,3 %.
Gleichzeitig sehen wir bei einigen Qualitäts- und Wachstumsaktien, dass sie in Folge starker Quartalszahlen ihre jeweiligen Pivotal Price Lines halten und sich dem Abverkauf der Gesamtmärkte entziehen können. Das spiegelt eine markante relative Stärke wider.

Ansys

Ansys (ANSS) ist auf die Entwicklung und Vermarktung von Ingenieur-Simulationssoftware und -dienstleistungen spezialisiert. Diese wird verwendet, um vorherzusagen, wie sich Produktdesigns in realen Umgebungen verhalten werden. Die Simulationslösungen umfassen u. a. die Integration in eine einheitliche Simulationsplattform, das Ermöglichen von komplexen und multiphysikalischen Lösungen und die Bereitstellung von Systemdiensten wie High Performance Computing und Cloud-Lösungen, um Simulationsprozesse und -daten zu verwalten.

Die Kunden des Unternehmens kommen aus verschiedenen Industrien wie Automobil, Bauwesen, chemische Verarbeitung, Energiebranche, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Materialwirtschaft. Ansys beschäftigt über 5.000 Fachleute, von denen viele erfahrene und promovierte Ingenieure in Computational Fluid Dynamics, Elektronik, Halbleitern, eingebetteter Software und Designoptimierung sind. Das Unternehmen wurde von renommierten Publikationen wie Bloomberg, Business Week und Zeitschriften wie FORTUNE als eines der innovativsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet. Ansys wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania.

Das Unternehmen weist 14 von 15 Punkte im Traderfox Qualitätscheck auf. Es handelt sich also um ein Top Qualitätsunternehmen.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 22.02.2023 präsentiert. Sie elektrisierten die Märkte. Die Aktie schoss unter sehr hohem Volumen um mehr als 12 % nach oben. Der Quartalsgewinn wurde mit 3,09 USD pro Aktie angegeben gegenüber 2,81 USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 10%. Die Konsensschätzung lag bei 2,79 USD pro Aktie. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen viermal übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete für das im Dezember 2022 endende Quartal einen Umsatz von 694,69 Mio. USD gegenüber 661,36 Mio. USD vor einem Jahr. Damit übertraf Ansys die Konsensschätzung um 7,5 %. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen die Konsensschätzungen zum Umsatz viermal übertroffen.

Das Management hat auch einen Ausblick veröffentlicht. Für das erste Quartal 2023 erwartet ANSYS einen Gewinn von 1,53 bis 1,71 USD pro Aktie. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 482,5 Mio. und 507,5 Mio. USD liegen. Für das Gesamtjahr 2023 erwartet ANSYS einen Gewinn zwischen 8,34 und 8,86 USD pro Aktie und Umsätze zwischen 2,24 Mrd. USD und 2.32 Mrd. USD. Dies entspricht einem Gewinnwachstum von 7,6 % und einem Umsatzwachstum von 10 %. Der Ausblick liegt über den Erwartungen der Analysten. Dies hat vermutlich die Aktie so befeuert.

Bis jetzt konnte Ansys die Pivotal Price Line der Quartalszahlen halten trotz des Ausverkaufs der Märkte in den letzten Tagen. Die relative Stärke zum S&P 500 steht am 52 Wochenhoch, während die Aktie sich noch 12 % unter ihrem 52 Wochenhoch befindet. Dies ist sehr bullisch.

Atkore

Atkore (ATKR) ist auf die Herstellung von Kabelkanälen und -management, Installationszubehör, Rohre und Steckverbindungen spezialisiert. Wachstumstreiber des Unternehmens sind vor allem der Ausbau der Datacenter-Infrastruktur und der Übergang zu Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Illinois.

Mit 13 von 15 Punkten im Traderfox Wachstums-Check zeigt Atkore starke Wachstumszahlen auf.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 01.02.2023 vorgelegt. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie schoss um 15% unter hohem Volumen auf ein neues 52 Wochenhoch. Der Umsatz von 834 Mio. USD lag knapp unter Vorjahresniveau. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,03 USD auf 4,61 USD. Damit konnten die Erwartung der Analysten von 4,04 USD geschlagen werden. Was vermutlich den Ausschlag für das massive Gap-up gegeben hat, war die Erhöhung der Prognose für 2023. Das Management hob den Gewinnausblick von 13,10 USD bis 14,90 USD je Aktie auf nun 15,85 USD bis 17,75 USD je Aktie an. Dies entspricht einer Erhöhung vom 20 % (im Mittelwert). Damit wäre das KGV einstellig.

Seit den Quartalszahlen legt die Aktie eine Seitwärtskonsolidierung ein. Sie kann dabei die Pivotal Price Line halten. Die relative Stärke steht am 52 Wochenhoch, während sich die Aktie noch 7 % entfernt befindet. Das ist sehr bullisch.

Cadence Design System

Cadence Design Systems (CDNS) ist auf das Design und die Entwicklung von integrierten Schaltkreisen und elektronischen Geräten spezialisiert. Zu den Produkten gehören u. a. elektronische Designautomatisierung, Software, Verifikations-IP und Design-IP. Cadence Design System profitiert von den Megatrends 5G und KI, welche die Nachfrage nach Halbleitern weiter befeuern sollten. Dadurch wird auch die Nachfrage nach Designdienstleistungen weiter steigen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien.

Das Unternehmen kommt auf 13 von 15 Punkten im Traderfox Wachstums-Check. Das steht für ein starkes Wachstum.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden 13.02.2023 vorgelegt. Die Aktie schoss unter hohem Volumen um 8% nach oben und markierte ein neues 52 Wochenhoch. Der Quartalsgewinn belief sich auf 0,96 USD pro Aktie gegenüber 0,82 USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von 17 %. Die Konsensschätzung lag bei 0,91 USD. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen viermal übertroffen. Das Unternehmen verzeichnete für das im Dezember 2022 endende Quartal einen Umsatz von 899,9 Mio. USD gegenüber 773,04 Mio. USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 16,4 %. Die Konsensschätzung wurde um gut 2 % übertroffen. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen die Konsensschätzungen zum Umsatz viermal übertroffen.
Außerdem lieferte das Unternehmen einen Ausblick. Beim Umsatz werden nun 4 Mrd. bis 4,06 Mrd. USD erwartet (Analystenschätzung: 3,8 Mrd. USD). Der Gewinn soll zwischen 4,90 und 5 USD je Aktie liegen (Analystenschätzung: 4,52 USD je Aktie).

Dank der Quartalszahlen steht die Aktie am Big Picture Breakout bei 195 USD. Bis jetzt hat die Aktie die Pivotal Price Line bei 192 USD einmal getestet und ist dann nach oben abgeprallt. Das ist positiv. Sie ist 4,6 % vom 52 Wochenhoch entfernt, während die relative Stärke bereits am 52 Wochenhoch steht. Das ist sehr bullisch.

Lantheus Holdings

Lantheus Holdings (LNTH) bietet innovative Diagnostik, zielgerichtete Therapeutika und Lösungen für künstliche Intelligenz an, die Ärzte in die Lage versetzen, Krankheiten zu finden, zu bekämpfen und zu verfolgen. Konkret werden diagnostische Bildgebungs- und Nuklearmedizinprodukten angeboten.
Erstens berichtete das Unternehmen im Februar 2022, dass man für das Produkt DEFINITY die Zulassung der FDA (Food and Drug Administration) für die eigene Produktionsstätte erhalten habe. DEFINITY ist ein injizierbares Mittel zur Verbesserung des kardiovaskulären Ultraschalls, das aus lipidbeschichteten Mikrobläschen besteht, welche mit einer bestimmten Art von Gas gefüllt sind. Die Verabreichung von DEFINITY verbessert die Sicht des Arztes auf die linke Herzkammer während eines Echokardiogramms (hierbei handelt es sich um einen Scan, der verwendet wird, um das Herz und die nahe gelegenen Blutgefäße zu betrachten), um die Diagnose zu unterstützen. Zweitens zeigte das seit Mai 2021 zugelassene Produkt PYLARIFY große Erfolge. Hierbei handelt es sich um ein einzigartiges PET-Bildgebungsmittel für Prostatakrebs, um Knochen- und Weichteilmetastasen bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakrebs zu detektieren. Kunden von Lantheus sind Krankenhäuser, Kliniken und Gruppenpraxen. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Massachusetts.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 23.02.2023 vorgelegt. Die Aktie schoss um 20% unter hohem Volumen nach oben. Der Quartalsgewinn wurde mit 1,37 USD pro Aktie angegeben gegenüber 0,25 USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von knapp 450 % (!). Die Konsensschätzung lag bei 0,96 USD pro Aktie. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die Konsensschätzungen viermal übertroffen. Der Umsatz lag bei 263,2 Mio. USD gegenüber 129,6 Mio. USD vor einem Jahr. Dies entspricht einem Wachstum von gut 100 % (!). Die Konsensschätzung konnte um 7,6 % übertroffen werden. Das Unternehmen hat in den letzten vier Quartalen die Konsensschätzungen hinsichtlich des Umsatzes viermal übertroffen.
Außerdem hat das Management den Ausblick angehoben. Für das laufenden Quartal wird ein Umsatz von 280 Mio. USD bis 285 Mio. USD erwartet (Konsens: 253 Mio. USD). Der Gewinn je Aktie soll sich auf 1,28 bis 1,32 USD belaufen (Konsens: 1,06 USD). Für das gesamte Jahr 2023 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,14 USD und 1,16 Mrd. USD (Konsens: 1,03 Mrd. USD) und einen Gewinn je Aktie zwischen 4,95 USD und 5,10 USD (Konsens: 4,21 USD).
Dank der Quartalszahlen hat es die Aktie wieder über den gleitenden 200 Tagedurchschnitt geschafft. Am 24.02. folgten Anschlusskäufe, während die Gesamtmärkte weiter abverkauften. Dies ist bullisch.

Aufklärung über Eigenpositionen: Der Autor hält Aktien von CDNS.