CoStar Group übernimmt 3D-Imaging-Spezialist Matterport für 1,6 Mrd. USD

CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), ein führender Anbieter von Online-Immobilienmarktplätzen, Informationen und Analysen, gab heute bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung zur Übernahme aller ausstehenden Aktien von Matterport in einer Bar- und Aktientransaktion im Wert von 5,50 USD pro Aktie getroffen hat, was einem Unternehmenswert von 1,6 Mrd. USD entspricht. Laut den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Matterport-Aktionäre 2,75 USD in bar und 2,75 USD in CoStar-Aktien für jede ihrer Aktien. Matterport ist marktführend in der Erstellung von 3D-Digitalmodellen und -Visualisierungen für Immobilien und verwaltet über 38 Mrd. Quadratfuß (rund 3,5 Mrd. Quadratmeter) an digital erfasstem Raum.

Matterport und CoStar verfolgen dieselbe Mission

"Matterport ist das neue offene Haus oder die neue Immobilienbesichtigung. Die Menschen wählen jetzt ihr nächstes Zuhause, ihre nächste Wohnung... auf ihrem mobilen Gerät aus, oft ohne die Immobilie jemals zu besichtigen", sagte Andy Florance, Gründer und CEO der CoStar Group. "CoStar Group und Matterport haben nahezu identische Missionen, die Immobilienwelt zu digitalisieren. Ich freue mich darauf, Matterport in die Familie der CoStar Group aufzunehmen und glaube, dass wir gemeinsam stärker sein werden, in der Verfolgung unserer gemeinsamen Mission. Wir beabsichtigen, in Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu investieren, um die räumliche Technologie von Matterport weiterzuentwickeln, einschließlich der Anwendung von KI und Maschinellem Lernen, um Informationen aus der 3D-Raumdatenbibliothek zu extrahieren sowie den Einsatz generativer künstlicher Intelligenz, um physische Räume zu imaginieren und neu zu gestalten."

Übernahme könnte helfen, die Konkurrenz abzuwehren

Die KI-gestützten Tools von Matterport helfen Designern und Immobilienverwaltern dabei, die virtuelle Inneneinrichtung zu automatisieren und Empfehlungen zur optimalen Nutzung dieser Räume zu geben. Die Übernahme dürfte CoStar helfen, die Konkurrenz von Zillow Group und Redfin abzuwehren und seine Plattformen für die Wohnungssuche, darunter "Homes.com" und "Apartments.com", zu verstärken.

RJ Pittman, Vorsitzender und CEO von Matterport, ergänzte: "Wir sind begeistert, mit der CoStar Group zusammenzuarbeiten, einem langjährigen Kunden und Partner mit einer gemeinsamen Vision für die Transformation des globalen Immobilienmarkts durch Technologie und Digitalisierung. Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein, der die bahnbrechende Arbeit würdigt, die Matterport in der Technologie der digitalen Zwillinge und der KI-gesteuerten Immobilienintelligenz geleistet hat. Mit der weitreichenden Präsenz und Skalierung der CoStar Group in der Immobilienforschung und -analyse und unserem gemeinsamen Engagement für Innovation glauben wir, dass diese Kombination die Art und Weise, wie Immobilien vermarktet, verkauft und verwaltet werden, weltweit verändern wird. Wichtig ist, dass sie den Aktionären von Matterport die Möglichkeit bietet, an der Wertschöpfung und den zukünftigen Wachstumsaussichten unserer gemeinsamen Bemühungen teilzuhaben."

Vorstand von Matterport hat die Transaktion einstimmig genehmigt

Matterport beschäftigt etwa 440 Mitarbeiter und sein Umsatz stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 158 Mio. USD. CoStar, das am Dienstag, den 23.04.24, seine Finanzergebnisse für das erste Quartal vorlegen wird, sagte, dass die Übernahme voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Matterport-Aktionäre und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Der Vorstand von Matterport hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Direktoren, Führungskräfte und bestimmte andere Aktionäre von Matterport, die zusammen etwa 15 % der voll verwässerten Aktien repräsentieren, haben Stimmrechtsvereinbarungen getroffen, um die Transaktion zu unterstützen. Die Transaktion unterliegt einem symmetrischen 10-%-Kragen, basierend auf einem Aktienkurs der CoStar Group von 86,02 USD.