Das sind die drei verlässlichsten deutschen Qualitätsaktien-Dividendenerhöher

Dividendenwachstumsaktien können eine attraktive Anlageoption für Anleger sein, die nach stabilen, zuverlässigen Einkommensquellen und langfristigem Wachstumspotenzial suchen. TraderFox stellt drei deutsche Titel vor, die seit 2014 ihre Zahlungen jedes Jahr erhöht haben und die in dieser Zeit auch prozentual gesehen zu den Top-Dividendenerhöhern auf dem deutschen Kurszettel zählen. Außerdem weist unser Anlagecheck dieses Trio aus dem deutschen IT- und Software-Sektor auch noch allgemein als Qualitätsaktien aus.

Dividenden sind für Anleger, die mit Aktien Geld verdienen wollen, eine nicht zu unterschätzende Einnahmenquelle. Wie der nachfolgenden Tabelle aus einer aktuellen Publikation des Vermögensverwalters Guinness Global Investors zu entnehmen ist, machten die Dividenden von 1940 bis 2020 im Durchschnitt 48,9 % der Gesamtrendite des S&P500 Index aus.

Aufschlüsselung der Gesamtrenditen des S&P 500 Index für einzelne Jahrzehnte seit 1940

Quellen: Bloomberg, Guinness Global Investors

Dividendenerhöher gelten als besonders reizvoll

Besonders interessant können dabei Unternehmen mit der Fähigkeit zu regelmäßigen Dividendenerhöhungen sein. Gemeint sind damit die Aktien von Unternehmen, die ihre Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit kontinuierlich erhöhen. Denn diese Gesellschaften verfügen in der Regel über eine starke finanzielle Performance und einen hohen Cashflow, was es ihnen ermöglicht, einen Teil ihrer Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben.

Dividendenwachstumsunternehmen werden häufig als qualitativ hochwertige, zuverlässige Unternehmen angesehen, die in der Lage sind, für die Anleger langfristig konstante Erträge zu erwirtschaften. Sie können in einer Vielzahl von Branchen und Sektoren tätig sein und sind im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung zu finden, von Blue-Chip-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung bis hin zu Wachstumsunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Anleger, die sich für Dividendenwachstumsaktien interessieren, suchen möglicherweise nach einer zuverlässigen Einkommensquelle für ihre Anlagen sowie nach dem Potenzial für langfristigen Kapitalzuwachs. Dividendenwachstumsaktien können beides bieten, da sie einen stetigen Strom steigender Dividendenzahlungen bieten, die reinvestiert werden können, um die Erträge im Laufe der Zeit zu steigern.

Manche Anleger betrachten Aktien von Dividendenwachstumsunternehmen auch als defensive Anlage, da Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Dividenden im Laufe der Zeit zu steigern, bei Konjunkturabschwüngen und Marktschwankungen widerstandsfähiger sein können.

Ein Trio aus dem IT- und Software-Sektor überzeugt mit verlässlichen Dividendenerhöhungs-Fähigkeiten und mit Qualität

Die Kurszettel zu den führenden deutschen Aktienindizes beinhalten nur drei Titel, die es in den vergangenen zehn Jahren geschafft haben, ihre Ausschüttungen um mindestens 10% p.a. zu erhöhen und dabei gleichzeitig die Zahlungen auch noch jedes Jahr zu steigern. Bei diesen Werten handelt es sich um Nementschek, Bechtle und Adesso. Das heißt, es handelt sich bei diesem Trio um Vertreter aus dem IT- und Software-Sektor. Außerdem zeichnet diese drei Aktien auch noch aus, dass sie von der TraderFox-Datenbank das Prädikat als Qualitätsaktien verliehen bekommen.

Verlässlicher Qualitäts-Dividendenerhöher Nr. 1: Adesso

Der IT-Dienstleister Adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5) hat der Hauptversammlung am 01. Juni die Zahlung einer Dividende von 0,65 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorgeschlagen. Segnen die Anleger wie zu erwarten ist dieses Vorhaben ab, dann steigt die Zahlung gegenüber dem Vorjahr (0,60 Euro) um 8,3 %. Die erste Ausschüttung erfolgte im Jahr 2010 (0,10 Euro je Anteilsschein).

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 133,40 Euro ergibt sich momentan zwar nur eine überschaubare Dividendenrendite von 0,49 %, aber der Reiz besteht hier eben aus der Fähigkeit zu stetigen Ausschüttungserhöhungen. Ein Trend, der sich übrigens laut Analysten fortsetzen sollte. Denn im Konsens rechnen sie bis 2025 mit weiteren regelmäßigen Anhebungen bis auf 0,87 Euro je Aktie.

Die TraderFox-Datenbank vergibt in Sachen Qualität 12 von maximal möglichen 15 Punkten. In der Selbstbeschreibung stuft sich die Gruppe mit über 8.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von rund  900 Mio. EUR als eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen ein. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt man für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung.

Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet der SDAX-Vertreter fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der verfolgten Strategie. Der Vorstand stuft die Wachstumsperspektive als hervorragend ein. Das Ziel lautet, mindestens doppelt so schnell zu wachsen wie der Markt und dabei eine überdurchschnittlich hohe operative Marge zu erzielen. So soll das Unternehmen zu einem in Zentraleuropa führenden IT-Beratungshaus für branchenspezifische Geschäftsprozesse ausgebaut werden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Verlässlicher Qualitäts-Dividendenerhöher Nr. 2: Bechtle

Auch der IT-Dienstleister Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) will wie Adesso für das Vorjahr eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 18,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 (0,55 Euro) und wäre die 13. Dividendenerhöhung in Folge für den wahrscheinlichen Fall, dass die Hauptversammlung am 25. Mai das Vorhaben absegnet.

Erwähnenswert ist auch, dass die Gesellschaft seit dem Börsengang 2000 ohne Unterbrechung eine Dividende gezahlt hat. Auf Basis des derzeitigen Kurses von 40,90 Euro ergibt sich eine Dividendenrendite von 1,55 Prozent. Seit dem Börsengang 2000 zahlt das Unternehmen ohne Unterbrechung eine Dividende. Und laut Analystenkonsens wird sich daran auch nichts ändern. Vielmehr gehen sie davon aus, dass die Ausschüttungen bis 2025 weiter kontinuierlich bis auf 0,79 EUR je Aktie steigen werden. Beim TraderFox-Check kommt dieser Wert in Punkto Qualität übrigens auf 13 von maximal möglichen 15 Punkten.

Was den Geschäftsverlauf angeht ist es so, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 13,6 % auf 6,03 Mrd. EUR gestiegen ist. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 8,5% auf 251,12 Mio. EUR. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist der Vorstand optimistisch gestimmt und geht erneut von einer überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung aus.

Zum betriebenen Geschäft muss man wissen, dass Bechtle mit über 85 IT-Systemhäusern und IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa gehört. Das Unternehmen verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.

Gegründet 1983, beschäftigt die Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Öffentlichen Sektor sowie dem Finanzmarkt begleitet der MDAX-Vertreter bei der digitalen Transformation, wobei man herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb anbietet.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Verlässlicher Qualitäts-Dividendenerhöher Nr. 3: Nemetschek

Das Trio der Qualitäts-Dividendenerhöher komplettiert mit Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907) ein Anbieter von Software für Architektur und Bau. Der Vorstand schlägt hier der Hauptversammlung am 23. Mai 2023 vor, für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund einer guten Geschäftsentwicklung eine Dividende von 0,45 EUR pro Aktie auszuschütten. Das entspricht einer Anhebung von 15,4 % gegenüber der Dividende im Jahr zuvor (0,39 EUR pro Aktie).

Beim derzeitigen Aktienkurs von 63,54 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer Dividendenrendite von 0,71 Prozent. Das ist zwar überschaubar, doch auch hier sind es die verlässlichen Erhöhungen, die letztlich zählen. Wobei es so ist, dass der Analystenkonsens die Dividende je Aktie hier bis 2026 bis auf 0,91 EUR steigen sieht. Das heißt, man geht von einem Fortbestand der Dividendenerhöhungs-Tradition aus. Der TraderFox-Check weist diesen Titel mit 13 von maximal möglichen 15 Punkten als Qualitätsaktie aus.

In der Selbstbeschreibung bezeichnet sich das MDAX-Mitglied als ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Mit intelligenten Softwarelösungen deckt man den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglicht es Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln.

Der Softwareanbieter treibt nach eigener Aussage Innovationen wie digitale Zwillinge sowie offene Standards (OPEN BIM) und Nachhaltigkeit in der AEC/O-Industrie voran und erweitert sein Portfolio kontinuierlich, u.a. durch Investitionen in Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den angebotenen Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Gruppe heute weltweit rund 3.600 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 801,8 Mio. EUR und ein EBITDA von 257,0 Mio. EUR. Im Geschäftsbericht für 2022 geht der Vorstand auch weiterhin von einer starken Nachfrage nach den Nemetschek-Lösungen aus, was die Verantwortlichen optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Dabei gibt man sich überzeugt davon, den profitablen Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen und die nächste Stufe der Unternehmensentwicklung erreichen zu können.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox