Ultimatives Aktienanlage-Erfolgszept: Wie hohe Markenwerte Dauerläuferaktien wie Apple, Nvidia & Co. schaffen

Apple hat laut dem Marktforschunger Kantar beim Markenwert erstmals die Billion-Dollar-Marke geknackt. Einher geht das wie bei vielen anderen Top-10-Vertretern in der BrandZ-Rangliste mit Rekordkursen. Mit nur einem Klick erfahren Sie, warum Investments in Unternehmen mit hohen Markenwerten besonders lukrativ sind und wie Anleger damit den S&P 500 oder den MSCI World Index schlagen können. Traderfox berichtet.

Der Markenwert von Apple hat einer aktuellen Studie zufolge die Schwelle von einer Billion Dollar überschritten. Dies ist ein Plus von 15 % im Vergleich zum Vorjahr und weltweit einzigartig, heißt es in der von der Marktforschungsfirma Kantar veröffentlichten "BrandZ"-Rangliste.

Apple ist den weiteren Angaben zufolge das dritte Jahr in Folge Spitzenreiter der "BrandZ"-Rangliste. Dahinter liegen die Alphabet-Tochter Google und Microsoft, die auf einen Wert ihrer Marken von 753 Mrd. beziehungsweise 713 Mrd. Dollar kommen. Der Senkrechtstarter des Jahres ist Nvidia mit einem Plus von knapp 180 % auf 202 Mrd. Dollar. Damit ist der Chip-Konzern um 18 Plätze auf Rang sechs nach oben gesprungen.

Der Wert der weltweit bekanntesten 100 Marken sei im vergangenen Jahr um insgesamt 1,4 Billionen USD gewachsen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters die Kantar-Experten weiter. Davon entfielen 1,2 Billionen USD auf den Technologie-Sektor.

Die 10 wertvollsten Markennamen weltweit

Quelle: Kantar

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Marken-Aktien lassen S&P 500 und MSCI Welt Index alt aussehen

Besonders spannend ist aus Anlegersicht beim Blick auf die Rangliste aber ein ganz anderer Aspekt. Denn es fällt auf, dass die Top-10 Unternehmen allesamt praktisch (leichte Abstriche sind diesbezüglich nur beim Zehntplatzierten Tencent zu machen. Eine erlittene Kursdelle hat hier aber vor allem mit allgemeinen China-Problemen zu tun und der Wert arbeitet auch daran, den Dauerläuferstatus komplett wiederherzustellen) als so genannte Dauerläuferaktien einzustufen sind.

Gemeint sind damit Aktien, deren Kurse unter dem Strich letztlich schon seit sehr langer Zeit steigen und die dadurch mit intakten langfristigen charttechnischen Aufwärstrends aufwarten können. Titel nach diesem Strickmuster sind eher eine Seltenheit, doch letztlich sind es genau diese Werte, die als echte Reichmacher einzustufen sind.

Zu dieser Bestandsaufnahme passen auch die Performance-Angaben von Kantar. Demnach stieg der Wert des Kantar BrandZ Strong Brands Portfolio zwischen April 2006 und April 2024 um 400 %. Damit übertraf es sowohl den S&P 500 als auch den MSCI World Index (ein gewichteter Index globaler Aktien) deutlich. Das bedeutet, dass 100 USD, die im Jahr 2006 investiert wurden, auf der Grundlage der Wachstumsrate des MSCI World Index 249 USD und auf der Grundlage der Wachstumsrate des S&P 500 412 USD wert wären. Aber diese 100 USD, die in die stärksten Marken der Welt investiert werden, wären 500 USD wert, so Kantar.

Entwicklung der Kantar BrandZ Strong Brands Portfolios zum S&P 500 Index sowie zum MSCI World Index (2006 - 2024)

Quelle: Kantar

Etliche Argumente sprechen für Markenaktien

Angesichts dieser Bilanz erscheint es uns ein sinnvoller Rat zu sein, bei der Suche nach Aktieninvestments auch der aboluten Höhe und der Trendentwicklung bei den jeweiligen Markenwerten Beachtung zu schenken. Jedenfalls finden sich gleich mehrere Gründe dafür, warum Aktien von Unternehmen mit hohen Markenwerten für Anleger dank einer Kombination aus Stabilität, Wachstum und Wettbewerbsvorteilen besonders interessant sein können:

1. Starke Kundenbindung und Markentreue: Hohe Markenwerte bedeuten oft, dass die Kunden eine starke Bindung und Loyalität zur Marke haben. Dies führt zu wiederkehrenden Umsätzen und stabilen Einnahmequellen, was für Investoren attraktiv ist.
2. Preissetzungsmacht: Unternehmen mit starken Marken können oft höhere Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen verlangen, ohne Kunden zu verlieren. Dies verbessert die Gewinnmargen und die Profitabilität.
3. Wettbewerbsvorteil: Eine starke Marke bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, da sie schwer zu kopieren ist. Dies schützt das Unternehmen vor neuen Marktteilnehmern und Konkurrenzdruck.
4. Wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit: Unternehmen mit bekannten Marken sind oft widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen. Kunden neigen dazu, vertrauenswürdige Marken auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu bevorzugen.
5. Wachstumspotenzial: Starke Marken haben häufig ein großes Wachstumspotenzial, da sie einfacher neue Produkte einführen und in neue Märkte expandieren können. Die Marke selbst zieht neue Kunden an und unterstützt den Vertrieb.
6. Langfristige Wertsteigerung: Unternehmen mit hohen Markenwerten tendieren dazu, langfristig an Wert zu gewinnen. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für langfristig orientierte Investoren.
7. Attraktivität für Akquisitionen: Unternehmen mit starken Marken werden oft als attraktive Übernahmeziele betrachtet, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führen kann, wenn Übernahmeangebote gemacht werden.
8. Finanzielle Stabilität: Starke Marken generieren stabile und vorhersehbare Cashflows, die zu einer besseren finanziellen Stabilität des Unternehmens beitragen. Dies reduziert das Risiko für Investoren.